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按时间周期筛选客户预测

按时间周期筛选客户预测

有关更详细视图,您可以按时间周期筛选客户预测。

所需的 Edition

备注
备注

有一个新的预测版本可用,名为“高级客户预测”。请向您的管理员咨询迁移事宜。要了解更多信息,请查看维护整体客户预测。

适用于:Lightning Experience
适用于:Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition
所需用户权限
修改客户预测 对客户预测的读取、编辑权限
  1. 从客户记录页面的预测选项卡上,单击 筛选图标。
  2. 在“时间周期”部分中选择这些选项之一,并应用筛选器。
    当前期间 显示当月和将来 7 个月的预测。
    范围 显示指定范围的预测。
    设置期间 显示最多 8 个选定期间的预测。
  3. 要将筛选器应用于所有客户预测,请选择将期间筛选器应用于客户预测。
    备注
    备注 您可以为客户保存最多八个周期的筛选器。

    您也可以按产品和时间周期筛选。

 
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