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依期間篩選帳戶預測

依期間篩選帳戶預測

如需更詳細的檢視,您可以依期間篩選帳戶預測。

必要版本

備註
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還有稱為「進階帳戶預測」的較新版本預測。詢問您的管理員移轉的相關資訊。若要深入瞭解,請參閱維持整體帳戶預測。

提供版本:Lightning Experience
提供版本:Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition
需要的使用者權限
修改帳戶預測 對「帳戶預測」的「讀取」、「編輯」權限
  1. 在帳戶記錄頁面的「預測」索引標籤上,按一下 篩選圖示。
  2. 在「期間」區段中選取其中一個選項並套用篩選。
    目前週期 顯示本月和未來 7 個月的預測。
    範圍 顯示特定範圍的預測。
    設定週期 顯示最多八個所選期間的預測。
  3. 若要將篩選條件套用至所有帳戶預測,請選取「將期間篩選條件套用至帳戶預測」核取方塊。
    備註
    備註 您可以為一個帳戶儲存最多八個期間的篩選條件。

    您也可以依產品和期間篩選。

 
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