breadcrumbDescription
Generer prognoser for første gang
Når Kontoprognoser er aktiveret i Salesforce, kan du generere prognoser for din konto og angive vækstmetrikker for at generere prognoser.
EditionsHeading
Der er en nyere version af prognoser tilgængelig med navnet Avancerede kontoprognoser. Spørg din administrator om migrering. Hvis du vil vide mere, kan du se Vedligehold holistiske kontoprognoser.
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil generere prognoser | Ejer af kontoregistreringen, tilladelserne Læs og Rediger. |
Før du genererer prognoser, skal du sørge for, at du har mindst et af følgende tilknyttet din konto:Hvis der ikke er nogen relaterede objekter, er prognoseværdierne nul, fordi der er nogen produkter, der kan genereres prognose for. Du kan føje nye produkter til en kontoprognose, selv uden for justeringsperioden.
- Bestillinger
- Salgsmuligheder
- Salgsaftaler
I en virksomhed, der er i konstant forandring, ønsker du at prognosticere på basis af de mest aktuelle værdier for konto- og markedsvækst. Så når du genererer prognoser for første gang, kan du angive vækstprocenten for kontoen og vækstprocenten for markedet for den kommende måned eller det kommende kvartal.
- Klik på fanen Prognose på en kontos registrering.
- Angiv en procentværdi, som du forventer, din konto vil vokse med for den kommende periode. Varigheden af perioden afhænger af, om prognosefrekvensen er måneds- eller kvartalsvis.
- Angiv en procentværdi, som du forventer, markedet for dine produkter vil vokse med for den kommende periode. Varigheden af perioden afhænger af, om prognosefrekvensen er måneds- eller kvartalsvis.
-
Klik på Generer prognose.
Prognosen genereres i kontoens valuta. Afhængig af mængden af data, der skal genereres, skal du muligvis vente i noget tid, før du ser prognoserne for første gang. Der sendes en advisering i appen til dig, når prognosen er klar. Opdater siden, hvis du vil se resultaterne på siden Prognose.
