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Generieren von Prognosen zum ersten Mal

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Generieren von Prognosen zum ersten Mal

Wenn Accountprognosen in Salesforce aktiviert sind, können Sie Prognosen für Ihren Account generieren und Wachstumskennzahlen zur Generierung von Prognosen bereitstellen.

Erforderliche Editionen

Hinweis
Hinweis

Es gibt eine neuere Version der Prognose mit dem Namen "Erweiterte Accountprognosen". Fragen Sie Ihren Administrator im Hinblick auf die Migration. Weitere Informationen finden Sie unter Aufrechterhalten von ganzheitlichen Accountprognosen.

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Generieren von Prognosen Inhaber des Accountdatensatzes, Berechtigungen "Lesen" und "Bearbeiten".

Stellen Sie vor dem Generieren einer Prognose sicher, dass Ihrem Account mindestens eines der folgenden Elemente zugeordnet ist: Wenn keine zugehörigen Objekte vorhanden sind, sind die Prognosewerte null, da Produkte vorhanden sind, für die eine Prognose generiert werden soll. Sie können einer Accountprognose neue Produkte hinzufügen – auch außerhalb des Anpassungszeitraums.

  • Aufträge
  • Opportunities
  • Vertriebsvereinbarungen

In einem sich ständig ändernden Geschäftsumfeld möchten Sie Prognosen anhand der neuesten Werte für das Account- und Marktwachstum erstellen. Wenn Sie also erstmals Prognosen generieren, können Sie für den nächsten Monat oder das nächste Quartal den Prozentsatz des Account- und Marktwachstums angeben.

  1. Klicken Sie im Datensatz eines Accounts auf die Registerkarte Prognose.
  2. Geben Sie einen Prozentsatz für das erwartete Wachstum Ihres Accounts im nächsten Zeitraum ein. Die Dauer des Zeitraums hängt davon ab, ob die Prognosehäufigkeit monatlich oder vierteljährlich ist.
  3. Geben Sie einen Prozentsatz für das erwartete Wachstum des Markts für Ihre Produkte im nächsten Zeitraum ein. Die Dauer des Zeitraums hängt davon ab, ob die Prognosehäufigkeit monatlich oder vierteljährlich ist.
  4. Klicken Sie auf Prognose generieren.
    Die Prognose wird in der Währung des Accounts generiert. Je nach dem zu generierenden Datenvolumen müssen Sie möglicherweise etwas warten, bis die Prognosen zum ersten Mal angezeigt werden. Wenn die Prognose fertig ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung innerhalb der Anwendung. Aktualisieren Sie die Seite, um sich die Ergebnisse auf der Registerkarte "Prognose" anzusehen.

Siehe auch:

 
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