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Generar previsiones por primera vez
Cuando Previsiones de cuentas está activada en Salesforce, puede generar previsiones para su cuenta y proporcionar mediciones de crecimiento para generar previsiones.
Ediciones necesarias
Existe una nueva versión de previsiones disponible denominada Previsión de cuenta avanzada. Pregunte a su administrador sobre la migración. Para obtener más información, consulte Mantener previsiones de cuentas holísticas.
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para generar previsiones | Propietario del registro de cuenta, permisos de lectura y escritura. |
Antes de generar previsiones, asegúrese de que tiene al menos uno de los siguientes asociados con su cuenta:Si no hay objetos relacionados, los valores de previsiones son cero porque hay productos para los que generar previsiones. Puede agregar nuevos productos a una previsión de cuenta, incluso fuera del periodo de ajuste.
- Pedidos
- Oportunidades
- Acuerdos de ventas
En un negocio en constante cambio, desea realizar previsiones en base a los valores más actuales para crecimiento de mercado y cuenta. Por lo tanto, cuando genera previsiones por primera vez, puede proporcionar el porcentaje de crecimiento de cuenta y el porcentaje de crecimiento de mercado para el próximo mes o trimestre.
- En el registro de una cuenta, haga clic en la ficha Previsión.
- Introduzca un valor de porcentaje en el que espera que su cuenta crezca para el próximo periodo. La duración del periodo depende de si la frecuencia de previsión es mensual o trimestral.
- Introduzca un valor de porcentaje en el que espera que crezca el mercado para sus productos para el próximo periodo. La duración del periodo depende de si la frecuencia de previsión es mensual o trimestral.
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Haga clic en Generar previsiones.
La previsión se genera en la divisa de la cuenta. Dependiendo del volumen de datos para generar, es posible que tenga que esperar un tiempo antes de ver las previsiones por primera vez. Se le envía una notificación en aplicación cuando la previsión está lista. Para ver los resultados en la ficha Previsión, actualice la página.
