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Generar pronósticos por primera vez
Cuando Pronósticos de cuentas está activada en Salesforce, puede generar pronósticos para su cuenta y proporcionar mediciones de crecimiento para generar pronósticos.
Ediciones necesarias
Existe una nueva versión de pronósticos disponible denominada Pronóstico de cuenta avanzado. Pregunte a su administrador sobre la migración. Para obtener más información, consulte Mantener pronósticos de cuentas holísticas.
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para generar pronósticos | Propietario del registro de cuenta, permisos de lectura y escritura. |
Antes de generar pronósticos, asegúrese de que tiene al menos uno de los siguientes asociados con su cuenta:Si no hay objetos relacionados, los valores de pronóstico son cero porque hay productos para los que generar pronósticos. Puede agregar nuevos productos a un pronóstico de cuenta, incluso fuera del periodo de ajuste.
- Pedidos
- Oportunidades
- Acuerdos de ventas
En un negocio en constante cambio, desea realizar pronósticos en base a los valores más actuales para crecimiento de mercado y cuenta. Por lo tanto, cuando genera pronósticos por primera vez, puede proporcionar el porcentaje de crecimiento de cuenta y el porcentaje de crecimiento de mercado para el próximo mes o trimestre.
- En el registro de una cuenta, haga clic en la ficha Pronóstico.
- Ingrese un valor de porcentaje en el que espera que su cuenta crezca para el próximo periodo. La duración del periodo depende de si la frecuencia de pronóstico es mensual o trimestral.
- Ingrese un valor de porcentaje en el que espera que crezca el mercado para sus productos para el próximo periodo. La duración del periodo depende de si la frecuencia de pronóstico es mensual o trimestral.
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Haga clic en Generar pronósticos.
El pronóstico se genera en la divisa de la cuenta. Dependiendo del volumen de datos para generar, es posible que tenga que esperar un tiempo antes de ver los pronósticos por primera vez. Se le envía una notificación en aplicación cuando el pronóstico está lista. Para ver los resultados en la ficha Pronóstico, actualice la página.
