Ennusteiden luominen ensimmäistä kertaa
Kun tilin ennustaminen on Salesforcessa otettu käyttöön, voit luoda tilillesi ennusteita ja antaa kasvutilastoja ennusteiden luomiseksi.
Vaaditut versiot
Ennusteita on saatavilla uudemmasta versiosta nimeltään Edistynyt tilien ennustaminen. Kysy pääkäyttäjältäsi lisätietoja päivityksestä. Lisätietoja on kohdassa Kokonaisvaltaisten tiliennusteiden ylläpito.
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Ennusteen luominen | Tilitietueen omistaja, kirjoitus- ja muokkausoikeudet. |
Varmista ennen ennusteen luomista, että tilillesi on liitetty vähintään yksi seuraavista kohteista:Jos siihen ei ole liittyviä objekteja, ennustearvot ovat nolla, koska niille voi luoda ennusteita. Voit lisätä uusia tuotteita tiliennusteeseen, jopa säätöajanjakson ulkopuolelta.
- Tilaukset
- Mahdollisuudet
- Myyntisopimukset
Alati muuttuvassa liiketoiminnassa haluat ennusteen perustuvan tilin ja markkinakasvun ajantasaisimpiin arvoihin. Eli kun luot ennusteita ensimmäistä kertaa, voit antaa tilin kasvun prosenttiosuuden ja markkinakasvun prosenttiosuuden tulevalle kuukaudelle tai vuosineljännekselle.
- Napsauta tilin tietueessa Ennuste-välilehteä.
- Syötä prosenttiosuuden arvo, johon uskot tilisi kasvavan tulevalla ajanjaksolla. Jakson kesto riippuu siitä onko ennusteen yleisyys kuukausittainen vai neljännesvuosittainen.
- Syötä prosenttiosuuden arvo, johon uskot tuotteidesi markkinoiden kasvavan tulevalla ajanjaksolla. Jakson kesto riippuu siitä onko ennusteen yleisyys kuukausittainen vai neljännesvuosittainen.
-
Napsauta Luo ennuste.
Ennuste luodaan tilin valuutalla. Luotavan datan määrästä riippuen voit joutua odottamaan jonkin aikaa ennen kuin näet ennusteen ensimmäisen kerran. Kun ennuste on valmis, lähetetään sovelluksen sisäinen ilmoitus. Päivitä sivu, jotta näet tulokset ennuste-välilehdellä.
