Generazione di previsioni per la prima volta
Quando la funzione Previsioni account è abilitata in Salesforce, è possibile generare previsioni per l'account e fornire metriche di crescita.
Versioni (Edition) richieste
È disponibile una versione più recente delle previsioni denominata Previsioni account avanzate. Rivolgersi all'amministratore per informazioni sulla migrazione. Per ulteriori informazioni, vedere Gestione delle previsioni olistiche per gli account.
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per generare una previsione | Titolare del record account, autorizzazioni Lettura e Modifica. |
Prima di generare la previsione, assicurarsi di avere almeno uno dei seguenti elementi associati al proprio account:Se non sono presenti oggetti correlati, i valori della previsione sono zero poiché esistono prodotti per cui generare la previsione. È possibile aggiungere nuovi prodotti a una previsione account, anche al di fuori di un periodo di rettifica.
- Ordini
- Opportunità
- Accordi commerciali
In un ambiente di business in costante cambiamento, è necessario generare previsioni in base ai valori più aggiornati dal punto di vista della crescita dell'account e del mercato. Pertanto, quando si generano previsioni per la prima volta, è possibile fornire le percentuali rispettivamente della crescita dell'account e della crescita del mercato per il mese o il trimestre imminente.
- Nel record di un account, fare clic sulla scheda Previsione.
- Immettere il valore percentuale della crescita prevista per l'account per il periodo imminente. La durata del periodo dipende dal fatto che la frequenza di previsione sia mensile o trimestrale.
- Immettere il valore percentuale della crescita prevista per il mercato dei propri prodotti per il periodo imminente. La durata del periodo dipende dal fatto che la frequenza di previsione sia mensile o trimestrale.
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Fare clic su Genera previsione.
La previsione viene generata nella valuta dell'account. A seconda del volume dei dati da generare, può essere necessario attendere per un certo periodo prima di poter vedere le previsioni per la prima volta. Quando la previsione è pronta, si riceve una notifica all'interno dell'applicazione. Per visualizzare i risultati nella scheda Previsione, aggiornare la pagina.
