最初の販売予測の生成

Salesforce で取引先販売予測が有効になっている場合、取引先の販売予測を生成し、販売予測を生成するための成長率を指定できます。

メモ

高度な取引先販売予測と呼ばれるより新しいバージョンの販売予測を使用できます。移行については、システム管理者にお問い合わせください。詳細は、「包括的な取引先販売予測の維持」を参照してください。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

必要なユーザー権限
販売予測を生成する	取引先レコードの所有者、「参照」および「編集」権限。

売上予測を生成する前に、次の 1 つ以上が取引先に関連付けられていることを確認します。関連オブジェクトがない場合、売上予測を生成する商品があるため、売上予測値は 0 になります。調整期間外であっても、取引先販売予測に新しい商品を追加できます。

変化し続けるビジネスでは、取引先成長率と市場成長率の最新の値に基づいて販売予測を行う必要があります。そのため、最初に販売予測を生成するときに、今後の月または四半期の取引先成長率と市場成長率を指定できます。

取引先のレコードで、[販売予測] タブをクリックします。
今後の期間の想定される取引先成長率をパーセント値で入力します。期間は、販売予測頻度 (月または四半期) によって異なります。
今後の期間の想定される商品の市場成長率をパーセント値で入力します。期間は、販売予測頻度 (月または四半期) によって異なります。
[販売予測を生成] をクリックします。
販売予測が取引先の通貨で生成されます。生成されるデータ量によっては、最初に販売予測が表示されるまでしばらくかかることがあります。販売予測の準備ができると、アプリケーション内通知が送信されます。[販売予測] タブに結果を表示するには、ページを更新します。

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