최초 예측 생성
Salesforce에 계정 예측이 활성화되면 계정에 예측을 생성하고 성장 메트릭을 지정하여 예측을 생성할 수 있습니다.
필수 Edition
노트
고급 계정 예측이라는 새로운 버전의 예측을 사용할 수 있습니다. 관리자에게 마이그레이션에 대해 문의하십시오. 자세한 내용은 전체 계정 예측 유지를 참조하십시오.
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Enterprise, Unlimited, Developer Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 예측 생성 | 계정 레코드 소유자, 읽기 및 편집 권한. |
예측을 생성하기 전에 계정에 다음 중 하나 이상이 연결되어 있는지 확인하십시오.관련 개체가 없는 경우 예측을 생성할 제품이 있으므로 예측 값이 0입니다. 새 제품을 계정 예측에 추가할 수 있으며 조정 기간이 지난 경우에도 추가할 수 있습니다.
- 주문
- 기회
- 판매 협약
항상 변화하는 비즈니스에서 계정 및 시장 성장과 관련된 가장 최근 값을 기반으로 예측을 생성하기를 원할 것이므로, 예측을 처음 생성할 때 다음 달이나 분기의 계정 성장 비율 및 시장 성장 비율을 제공할 수 있습니다.
- 계정의 레코드에서 예측 탭을 클릭합니다.
- 다음 기간 동안 성장을 기대하는 계정의 백분율 값을 입력합니다. 기간은 예측 주기가 매달인지 아니면 분기별인지에 따라 결정됩니다.
- 다음 기간 동안 제품 성장을 기대하는 시장의 백분율 값을 입력합니다. 기간은 예측 주기가 매달인지 아니면 분기별인지에 따라 결정됩니다.
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예측 생성을 클릭합니다.
예측은 계정 통화로 생성됩니다. 생성된 데이터 크기에 따라 처음 예측이 나타나기까지 얼마간의 시간이 소요될 수 있습니다. 예측이 준비되면 앱 내 알림이 전송되며, 예측 탭에서 결과를 보려면 페이지를 새로 고치십시오.
다음 사항도 참조:
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