Voor de eerste maal prognoses genereren
Wanneer Prognoses voor account is ingeschakeld in Salesforce, kunt u prognoses voor uw account genereren en meetgegevens over groei opgeven voor het genereren van prognoses.
Vereiste editions
Er is een nieuwere versie van prognoses beschikbaar met de naam Geavanceerde accountprognoses. Vraag uw beheerder over migratie. Zie Holistische accountprognoses behouden voor meer informatie.
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Prognose genereren | Machtigingen Eigenaar van de accountrecord, Lezen en Bewerken. |
Zorg er voordat u prognose genereert voor dat u ten minste een van de volgende zaken aan uw account hebt gekoppeld:Als er geen gerelateerde objecten zijn, zijn de prognosewaarden nul omdat er producten zijn om prognose voor te genereren. U kunt nieuwe producten toevoegen aan een account prognose, zelfs buiten de aanpassingsperiode.
- Orders
- Opportunities
- Verkoopovereenkomsten
In een bedrijf met continue wijzigingen wilt u prognoses gebruiken op basis van de meest actuele waarden voor account- en marktgroei. Wanneer u voor de eerste maal prognoses genereert, kunt u dan ook het groeipercentage van de account en het groeipercentage van de markt voor de aanstaande maand of het aanstaande kwartaal opgeven.
- Klik voor de record van een account op het tabblad Prognose.
- Geef een waarde voor het percentage op, waarmee u naar verwachting uw account in de aanstaande periode kunt laten groeien. De duur van de periode is afhankelijk van het gegeven of de frequentie van de prognose maandelijks of driemaandelijks is.
- Geef een waarde voor het percentage op, waarmee de markt voor uw producten naar verwachting gaat groeien voor de aanstaande periode. De duur van de periode is afhankelijk van het gegeven of de frequentie van de prognose maandelijks of driemaandelijks is.
-
Klik op Prognose genereren.
De prognose wordt gegenereerd in de valuta van de account. Afhankelijk van het volume van gegevens dat moet worden gegenereerd, moet u mogelijk even wachten voordat u de prognoses voor de eerste maal kunt zien. Er wordt een in-app kennisgeving naar u verzonden wanneer de prognose gereed is. Voor een weergave van de resultaten op het tabblad Prognose vernieuwt u de pagina.
