Generere prognoser for første gang
Når Kontoprognoser er aktivert i Salesforce, kan du generere prognoser for kontoen og oppgi vekstmålinger for å generere prognoser.
Nødvendige utgaver
Det finnes en nyere versjon av prognoser tilgjengelig, kalt Avanserte kontoprognoser. Spør administratoren om overføring. Hvis du vil vite mer, kan du se Vedlikeholde holistiske kontoprognoser.
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å generere prognoser | Eier av kontoposten, Lese- og Redigere-tillatelser. |
Før du genererer en prognose, må du forsikre deg om at du har minst ett av følgende tilknyttet kontoen:Hvis det ikke er noen relaterte objekter, er prognoseverdiene null fordi det er noen produkter det skal genereres prognose for. Du kan legge til nye produkter i en kontoprognose, også utenom justeringsperioden.
- Bestillinger
- Salgsmuligheter
- Salgsavtaler
I en virksomhet i konstant endring vil du ønske prognoser basert på de mest oppdaterte verdiene for konto- og markedsvekst. Så når du genererer prognoser for første gang, kan du oppgi kontovekstprosenten og markedsvekstprosenten for kommende måned eller kvartal.
- Klikk på Prognose-fanen for en kontopost.
- Oppgi prosentverdien som du forventer at kontoen vil vokse med i kommende periode. Periodens varighet er avhengig av om prognosehyppigheten er månedlig eller kvartalsvis.
- Oppgi en prosentverdi som du forventer at markedet for produktene dine vil vokse med i kommende periode. Periodens varighet er avhengig av om prognosehyppigheten er månedlig eller kvartalsvis.
-
Klikk på Generer prognose.
Prognosen blir generert i kontoens valuta. Avhengig av datavolumet som skal genereres, må du kanskje vente litt første gang før du ser prognosene. Du vil motta et varsel i appen når prognosen er klar. Oppdater siden for å vise resultatene på prognose-fanen.
