Skapa prognoser för första gången
När kontoprognoser har aktiverats i Salesforce kan du skapa prognoser för ditt konto och ange tillväxtmått för att skapa prognoser.
Versioner som krävs
Det finns en nyare version av prognoser som heter Avancerade kontoprognoser. Fråga din administratör om migrering. Mer information finns i Upprätthåll holistiska kontoprognoser.
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Edition |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Skapa prognos | Ägare av kontoposten, behörigheterna Läs och Redigera. |
Innan du skapar prognoser, se till att du har minst ett av följande associerat med ditt konto:Om det inte finns några relaterade objekt är prognosvärdena noll eftersom det finns några produkter att skapa prognoser för. Du kan lägga till nya produkter i en kontoprognos även utanför justeringsperioden.
- Ordrar
- Säljprojekt
- Säljavtal
I en verksamhet som ständigt förändras vill du prognostisera baserat på de mest aktuella värdena för konto- och marknadstillväxt. Så när du skapar prognoser för första gången kan du tillhandahålla kontots tillväxtprocent och marknadens tillväxtprocent för kommande månad eller kvartal.
- I en kontopost, klicka på fliken Prognos.
- Ange ett procentvärde som du förväntar att ditt konto kommer att växa för den kommande perioden. Varaktigheten för perioden beror på om prognosfrekvensen är månadsvis eller kvartalsvis.
- Ange ett procentvärde som du förväntar att marknaden för dina produkter kommer att växa för den kommande perioden. Varaktigheten för perioden beror på om prognosfrekvensen är månadsvis eller kvartalsvis.
-
Klicka på Skapa prognos.
Prognosen skapas i den valuta som används för kontot. Beroende på mängden data som måste skapas kan du behöva vänta ett tag innan du ser prognoserna den första gången. En notis skickas till dig i appen när prognosen är klar. Uppdatera sidan för att visa resultaten på fliken Prognos.
