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Neuberechnen von Prognosen mit einem einzigen Klick

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Neuberechnen von Prognosen mit einem einzigen Klick

Mit einem einzigen Klick können Sie Prognosen für Ihren Account neu berechnen. Während des Anpassungszeitraums in Ihrer Salesforce-Organisation können Sie Prognosen neu berechnen, um die neuesten Werte anzuzeigen, nachdem mehrere Benutzer die Werte bearbeitet haben.

Erforderliche Editionen

Hinweis
Hinweis

Es gibt eine neuere Version der Prognose mit dem Namen "Erweiterte Accountprognosen". Fragen Sie Ihren Administrator im Hinblick auf die Migration. Weitere Informationen finden Sie unter Aufrechterhalten von ganzheitlichen Accountprognosen.

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Neuberechnen von Prognosen Berechtigungen "Lesen", "Bearbeiten" für Accountprognosen

Prognosen werden neu berechnet, wenn Sie die Wachstumskennzahlen bearbeiten oder wenn Sie sich für die Neuberechnung basierend auf bestehenden Wachstumskennzahlen entscheiden.

  1. Öffnen Sie den Datensatz eines Accounts und navigieren Sie zur Registerkarte "Prognose".
  2. Klicken Sie auf Wachstum anzeigen oder Neu berechnen.
    Schaltflächen ‚Wachstum anzeigen‘ und ‚Neu berechnen‘ auf der Registerkarte ‚Accountprognosen‘.
  3. Wenn Sie auf "Wachstum anzeigen" geklickt haben, können Sie die Prozentwerte für das Account- und Marktwachstum bearbeiten und auf Anwenden klicken. Wenn Sie auf "Neu berechnen" geklickt haben, wird der Prozess sofort mit den bestehenden Kennzahlen ausgelöst.
    Hinweis
    Hinweis Wenn eine Accountprognose neu berechnet wird und Sie auf Neu berechnen klicken, wird die Neuberechnung erst durchgeführt, nachdem der laufende Vorgang abgeschlossen ist.
    Bei der Neuberechnung werden Mengen und Umsätze aus Aufträgen, Opportunities und Vertriebsvereinbarungen herangezogen. Die Prognoseformel und die aktualisierten Wachstumskennzahlen der letzten Neuberechnung werden angewendet und die Prognose wird aktualisiert.
    Sie erhalten eine Benachrichtigung innerhalb der Anwendung, sobald der Prozess abgeschlossen ist. Aktualisieren Sie den Datensatz, um die neuesten Werte zu sehen.
 
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