Vuelva a calcular previsiones para su cuenta en un solo clic. Durante el periodo de ajuste de su organización de Salesforce, puede volver a calcular previsiones para ver los últimos valores después de que múltiples usuarios modifiquen los valores.
Ediciones necesarias
Nota
Existe una nueva versión de previsiones disponible denominada Previsión de cuenta avanzada. Pregunte a su administrador sobre la migración. Para obtener más información, consulte Mantener previsiones de cuentas holísticas.
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
Permisos de usuario necesarios
Para volver a calcular previsiones
Permisos de lectura y modificación en Previsiones de cuentas
Las previsiones se vuelven a calcular cuando modifica las mediciones de crecimiento, o cuando elige solo volver a calcular basándose en mediciones de crecimiento existentes.
Abra el registro de una cuenta y navegue a la ficha Previsiones.
Haga clic en Mostrar crecimiento o Volver a calcular.
Si hizo clic en Mostrar crecimiento, puede modificar los valores de porcentaje de crecimiento de cuenta y mercado y hacer clic en Aplicar. Si hizo clic en Volver a calcular, el proceso se desencadena inmediatamente con las mediciones existentes.
Nota Si una previsión de cuenta se está recalculando y hace clic en Recalcular, solo se recalculará después de que el recálculo en curso termine.
El proceso de recálculo deriva cantidades e ingresos procedentes de pedidos, oportunidades y acuerdos de ventas. Aplica la fórmula de previsión y las mediciones de crecimiento actualizadas desde la última fecha de recálculo y actualiza la previsión.
Recibirá una notificación en aplicación cuando se haya completado el proceso. Para ver los valores más recientes, actualice el registro.
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