Recalculez les prévisions en un seul clic pour votre compte. Pendant la période d'ajustement de votre organisation Salesforce, vous pouvez recalculer les prévisions afin d'afficher les dernières valeurs lorsque plusieurs utilisateurs les ont modifiées.
Éditions requises
Remarque
Une version plus récente des prévisions est disponible, appelée Prévisions de compte avancées. Interrogez votre administrateur au sujet de la migration. Pour plus d'informations, consultez Maintien de prévisions de compte globales.
Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Autorisations utilisateur requises
Pour recalculer les prévisions
Autorisations Lire, Modifier sur les Prévisions du compte
Les prévisions sont recalculées lorsque vous modifiez les métriques de croissance ou lorsque vous choisissez de recalculer uniquement sur la base des métriques de croissance existantes.
Ouvrez l'enregistrement d'un compte et accédez à l'onglet Prévisions.
Cliquez sur Afficher la croissance ou Recalculer.
Si vous cliquez sur Afficher la croissance, vous pouvez modifier les valeurs de pourcentage de croissance du compte et du marché, puis cliquer sur Appliquer. Si vous cliquez sur Recalculer, le processus est immédiatement déclenché avec les métriques existantes.
Remarque Si un recalcul des prévisions de compte est en cours et que vous cliquez sur Recalculer, l'action est exécutée lorsque le recalcul en cours est terminé.
Le processus de recalcul dérive les quantités et les chiffres d'affaires des commandes, des opportunités et des contrats de vente. Il applique la formule de prévision et les métriques de croissance mises à jour depuis la dernière date de recalcul, et met à jour les prévisions.
Lorsque le processus est terminé, vous recevez une notification dans l'application. Pour afficher les toutes dernières valeurs, actualisez l'enregistrement.
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