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Ricalcolo delle previsioni con un solo clic

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Ricalcolo delle previsioni con un solo clic

Ricalcolare le previsioni per l'account con un solo clic. Durante il periodo di rettifica dell'organizzazione Salesforce, è possibile ricalcolare le previsioni per visualizzare i valori più recenti dopo che sono stati modificati da più utenti.

Versioni (Edition) richieste

Nota
Nota

È disponibile una versione più recente delle previsioni denominata Previsioni account avanzate. Rivolgersi all'amministratore per informazioni sulla migrazione. Per ulteriori informazioni, vedere Gestione delle previsioni olistiche per gli account.

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile nelle versioni: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition
Autorizzazioni utente richieste
Per ricalcolare una previsione Autorizzazioni Lettura, Modifica per Previsioni account

Le previsioni vengono ricalcolate quando si modificano le metriche di crescita o quando si sceglie di eseguire il ricalcolo solo in base alle metriche di crescita esistenti.

  1. Aprire il record di un account e accedere alla scheda Previsione.
  2. Fare clic su Mostra crescita o su Ricalcola.
    Pulsanti Mostra crescita e Ricalcola nella scheda Previsione account.
  3. Se si fa clic su Mostra crescita, è possibile modificare i valori percentuali di crescita dell'account e del mercato, quindi fare clic su Applica. Se si fa clic su Ricalcola, il processo viene immediatamente attivato con le metriche esistenti.
    Nota
    Nota se una previsione account è in corso di ricalcolo e si fa clic su Ricalcola, il ricalcolo verrà eseguito solo dopo il completamento del ricalcolo in corso.
    Il processo di ricalcolo deriva le quantità e i redditi dagli ordini, dalle opportunità e dagli accordi commerciali, applica la formula di previsione e le metriche di crescita aggiornate dalla data dell'ultimo ricalcolo e aggiorna la previsione.
    Quando il processo è completato, si riceve una notifica all'interno dell'applicazione. Per visualizzare i valori più recenti, aggiornare il record.
 
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