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ワンクリックでの販売予測の再計算

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ワンクリックでの販売予測の再計算

ワンクリックで取引先の販売予測を再計算できます。Salesforce 組織での調整期間中に、複数のユーザーが値を編集した後で販売予測を再計算して最新の値を表示できます。

必要なエディション

メモ
メモ

高度な取引先販売予測と呼ばれるより新しいバージョンの販売予測を使用できます。移行については、システム管理者にお問い合わせください。詳細は、「包括的な取引先販売予測の維持」を参照してください。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition
必要なユーザー権限
販売予測を再計算する 取引先販売予測に対する「参照」および「編集」権限

成長指標を編集すると、販売予測が再計算されます (既存の成長指標に基づいて再計算するように選択した場合のみ)。

  1. 取引先のレコードを開き、[販売予測] タブに移動します。
  2. [成長率を表示] または [再計算] をクリックします。
    [取引先販売予測] タブの [成長率を表示] ボタンと [再計算] ボタン。
  3. [成長率を表示] をクリックした場合、取引先成長率と市場成長率の値を編集し、[適用] をクリックできます。[再計算] をクリックした場合、既存の指標を使用してすぐにプロセスがトリガーされます。
    メモ
    メモ 取引先販売予測の再計算中に [再計算] をクリックすると、処理中の再計算が完了してから、再計算が行われます。
    再計算プロセスでは、注文、商談、販売計画から数量と収益を取得して、販売予測数式と最終再計算日から更新された成長指標を適用し、販売予測を更新します。
    プロセスが完了すると、アプリケーション内通知が送信されます。最新の値を表示するには、レコードを更新します。
 
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