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Recalcular previsão com um único clique

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Recalcular previsão com um único clique

Recalcule previsões para sua conta com um único clique. Durante o período de ajuste de sua organização do Salesforce, você pode recalcular previsões para visualizar os valores mais recentes após vários usuários editarem os valores.

Edições obrigatórias

Nota
Nota

Há uma versão mais recente das previsões disponível chamada Previsões avançadas de conta. Pergunte ao administrador sobre a migração. Para aprender mais, consulte Manter previsões holísticas de conta.

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Enterprise, Unlimited e Developer Editions
Permissões necessárias ao usuário
Para recalcular a previsão Permissões de Leitura e Edição em Previsões da conta

As previsões são recalculadas quando você edita as métricas de crescimento ou quando você escolhe apenas recalcular com base nas métricas existentes.

  1. Abra o registro de uma conta e navegue para a guia Previsão.
  2. Clique em Mostrar crescimento ou Recalcular.
    Botão Mostrar crescimento e Recalcular na guia Previsões da conta.
  3. Se você tiver clicado em Mostrar crescimento, poderá editar os valores de percentual de crescimento de mercado e conta e clicar em Aplicar. Se você tiver clicado em Recalcular, o processo será acionado imediatamente com as métricas existentes.
    Nota
    Nota Se a previsão de uma conta estiver sendo recalculada e você clicar em Recalcular, ela será recalculada apenas depois que o recálculo em andamento estiver concluído.
    O processo de recálculo deriva as quantidades e as receitas dos pedidos, das oportunidades e dos acordos de vendas. Aplica a fórmula de previsão e as métricas de crescimento atualizadas da última data de recálculo e atualiza a previsão.
    Você recebe uma notificação no aplicativo quando o processo é concluído. Para visualizar os valores mais recentes, atualize o registro.
 
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