Loading
Omberäkna prognoser med ett enda klick

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Agentforce tillverkning

Omberäkna prognoser med ett enda klick

Omberäkna prognoser för ditt konto med ett enda klick. Under justeringsperioden i Salesforce-organisationen kan du omberäkna prognoser för att se de senaste värdena efter att flera användare har redigerat värdena.

Versioner som krävs

Anteckning
Anteckning

Det finns en nyare version av prognoser som heter Avancerade kontoprognoser. Fråga din administratör om migrering. Mer information finns i Upprätthåll holistiska kontoprognoser.

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Edition
Användarbehörigheter som krävs för att
Omberäkna prognos Behörigheterna Läs och Redigera för kontoprognoser

Prognoser omberäknas när du redigerar tillväxtmåtten, eller om du väljer att endast omräkna baserat på befintliga tillväxtmått.

  1. Öppna en kontopost och gå till fliken Prognos.
  2. Klicka på Visa tillväxt eller Omberäkna.
    Visa knappen Tillväxt och Omberäkna på fliken Kontoprognos.
  3. Om du klickade på Visa tillväxt kan du redigera värdena för procent tillväxt för konto och marknad, och klicka på Tillämpa. Om du klickade på Omberäkna utlöses processen direkt med de befintliga måtten.
    Anteckning
    Anteckning Om en kontoprognos håller på att omberäknas och du klickar på Omberäkna kommer omberäkningen att påbörjas först när den pågående omberäkningen har avslutats.
    Under omberäkningen deriveras kvantiteter och intäkter från ordrar, säljprojekt och säljavtal. Processen applicerar prognosformeln och uppdaterade tillväxtmått sedan det senaste omberäkningsdatumet och uppdaterar prognosen.
    Du får en notis i appen när processen har slutförts. Uppdatera posten för att visa de senaste värdena.
 
Laddar
Salesforce Help | Article