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Verfolgen von Anpassungen an Prognosen

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Verfolgen von Anpassungen an Prognosen

Während des Anpassungszeitraums können mehrere Benutzer an Ihren Prognosen zusammenarbeiten, um Anpassungen vorzunehmen. Zusätzlich zu den standardmäßig bereitgestellten Kennzahlen können Sie auch die Werte der benutzerdefinierten Kennzahlen bearbeiten. Es ist wichtig, dass Sie die Bearbeitungen für jede Zelle verfolgen und den Wert bei Bedarf zurücksetzen.

Erforderliche Editionen

Hinweis
Hinweis

Es gibt eine neuere Version der Prognose mit dem Namen "Erweiterte Accountprognosen". Fragen Sie Ihren Administrator im Hinblick auf die Migration. Weitere Informationen finden Sie unter Aufrechterhalten von ganzheitlichen Accountprognosen.

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Nachverfolgen von Prognoseanpassungen Berechtigungen "Lesen", "Bearbeiten" für Accountprognosen und Accountprognoseanpassungen
  1. Navigieren Sie im Datensatz eines Accounts zur Registerkarte "Prognose".
  2. Klicken Sie in einer Zelle auf Symbol ‚Wertänderung‘.

    Das Symbol ist ein Hinweis darauf, dass der Prognosewert in dieser Zelle geändert wurde. Im Popover können Sie den zuletzt automatisch berechneten Prognosewert und die letzten drei manuellen Bearbeitungen sowie die Benutzer-ID und den Anpassungshinweis für jede Bearbeitung anzeigen.

  3. Klicken Sie auf Zurücksetzen, wenn Sie die manuellen Bearbeitungen ablehnen und den automatisch berechneten Prognosewert akzeptieren möchten.

Siehe auch:

 
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