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Realizar seguimiento de ajustes en pronósticos

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Realizar seguimiento de ajustes en pronósticos

Durante el periodo de ajuste, múltiples usuarios pueden colaborar en sus pronósticos para realizar ajustes. Además de las mediciones proporcionadas de forma predeterminada, puede modificar los valores de las mediciones personalizadas también. Es clave para usted realizar un seguimiento de las modificaciones para cada celda y restablecer el valor siempre que sea necesario.

Ediciones necesarias

Nota
Nota

Existe una nueva versión de pronósticos disponible denominada Pronóstico de cuenta avanzado. Pregunte a su administrador sobre la migración. Para obtener más información, consulte Mantener pronósticos de cuentas holísticas.

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
Permisos de usuario necesarios
Para realizar un seguimiento de ajustes de pronósticos Permiso de lectura y modificación en Pronósticos de cuentas y Ajustes de pronósticos de cuentas
  1. En el registro de una cuenta, navegue a la ficha Pronósticos.
  2. Haga clic en Icono Cambio en valor en una celda.

    El icono es un indicador de que se modificó el valor de pronóstico en esa celda. En el cuadro emergente, puede ver el último valor de pronóstico calculado automáticamente y las tres últimas modificaciones manuales, junto con el Id. de usuario y la nota de ajuste para cada modificación.

  3. Para rechazar las modificaciones manuales y aceptar el valor de pronóstico calculado automáticamente, haga clic en Restablecer.

Consulte también:

 
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