販売予測の調整の追跡

調整期間中に、複数のユーザーが販売予測に関してコラボレーションし、調整を行うことができます。デフォルトで提供される指標に加え、カスタム指標の値も編集できます。各セルの編集を追跡し、必要に応じて値をリセットすることは重要です。

メモ

高度な取引先販売予測と呼ばれるより新しいバージョンの販売予測を使用できます。移行については、システム管理者にお問い合わせください。詳細は、「包括的な取引先販売予測の維持」を参照してください。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

必要なユーザー権限
販売予測調整を追跡する	取引先販売予測および取引先販売予測調整に対する「参照」、「編集」権限

取引先のレコードで、[販売予測] タブに移動します。
セルのをクリックします。

このアイコンは、そのセルの販売予測値が変更されたことを示すインジケーターです。ポップオーバーでは、最後の自動計算売上予測値と最後の 3 回の手動編集を、各編集のユーザー ID と調整メモと共に表示できます。
手動による編集を却下して、自動計算された販売予測値を受け入れる場合、[リセット] をクリックします。

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