Durante o período de ajuste, vários usuários podem colaborar em previsões para fazer ajustes. Além das métricas fornecidas por padrão, é possível editar também os valores das métricas personalizadas. É fundamental que você rastreie as edições a cada célula e redefina o valor sempre que necessário.
Edições obrigatórias
Nota
Há uma versão mais recente das previsões disponível chamada Previsões avançadas de conta. Pergunte ao administrador sobre a migração. Para aprender mais, consulte Manter previsões holísticas de conta.
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Enterprise, Unlimited e Developer Editions
Permissões necessárias ao usuário
Para rastrear ajustes de previsão
Permissão de leitura e edição em Previsões da conta e Ajustes de previsão de conta
No registro de uma conta, navegue para a guia Previsão.
Clique em em uma célula.
O ícone é um indicador de que o valor de previsão naquela célula foi modificado. No pop-over, você pode visualizar o último valor de previsão calculado automaticamente e as últimas três edições manuais, junto com o ID do usuário e a nota de ajuste para cada edição.
Para rejeitar as edições manuais e aceitar o valor da previsão calculado automaticamente, clique em Redefinir.
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