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Riscossioni e assistenza al recupero per i clienti
Riscossioni e ripristino Assistenza clienti è un modello predefinito di Agentforce agente dell'assistenza Creare un agente utilizzando questo modello. Questo agente autentica i clienti per proteggere i dati da accessi non autorizzati e li assiste in operazioni come trovare i dettagli del piano di riscossione, rispondere alle domande generali sulle riscossioni, creare richieste di estensione del pagamento e aggiornare il referente rappresentante per un piano di riscossione.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Visualizzare la disponibilità dei prodotti e delle versioni. |
Quando si crea un agente utilizzando il modello Riscossioni e recupero Assistenza clienti, include le seguenti azioni e i tipi di azioni di riferimento associati.
| Azione agente | Tipo e nome azione di riferimento | Descrizione | Opzione di personalizzazione |
|---|---|---|---|
| Invio di email con codice di verifica | Flusso: Invia codice di verifica | Inviare un codice di verifica all'email del cliente per verificare la sua identità. L'azione richiede il nome utente o l'email del cliente come input. Se l'email è valida, al cliente viene inviato un codice di verifica. | È possibile personalizzare questo flusso in base alle esigenze aziendali. Tuttavia, non modificare i parametri di input e output e i relativi tipi di dati per garantirne la compatibilità con l'azione pertinente. |
| Verifica cliente | Flusso: Verifica cliente | Verifica l'identità del cliente in base al codice di accesso OTP generato e inviato tramite email dall'azione Invia email con codice di verifica. Se la verifica utente ha esito positivo, mostra l'ID utente o referente verificato, utilizzato nei filtri e come input per altre azioni. Se la verifica non riesce, viene richiesto all'utente di riprovare. | È possibile personalizzare questo flusso in base alle esigenze aziendali. Tuttavia, non modificare i parametri di input e output e i relativi tipi di dati per garantirne la compatibilità con l'azione pertinente. |
| Ottieni dettagli del piano di raccolta per nome | Flusso: Ottenere i dettagli del piano di raccolta per nome | Recupera i dettagli dei record del piano di raccolta utilizzando il nome del piano di raccolta e verifica se è correlato al cliente che esegue la query. Se correlato, restituisce i dettagli del piano di raccolta in un formato stringa formattato. | È possibile personalizzare questo flusso in base alle esigenze aziendali. Tuttavia, non modificare i parametri di input e output e i relativi tipi di dati per garantirne la compatibilità con l'azione pertinente. |
| Ottenere piani di raccolta per referenti e parti correlate | Flusso: Ottenere piani di raccolta per referenti e parti correlate | Recupera il numero specificato di piani di raccolta associati al referente di un cliente. Se necessario, controlla gli account finanziari collegati alla ricerca di ulteriori piani di riscossione fino a raggiungere il limite, compila i dettagli e li restituisce al cliente. | È possibile personalizzare questo flusso in base alle esigenze aziendali. Tuttavia, non modificare i parametri di input e output e i relativi tipi di dati per garantirne la compatibilità con l'azione pertinente. |
| Query sulle raccolte di risposte | Prompt: Risposta alle query sulle raccolte | Risponde alle domande generali dei clienti relative alle raccolte utilizzando la libreria di dati Agentforce. | È possibile creare una versione del modello di prompt e personalizzarla in base alle proprie esigenze aziendali. |
| Creazione di richieste di estensione pagamento | Flusso: Creazione di un'estensione di pagamento per i clienti | Raccoglie i dettagli dell'impegno di pagamento di un cliente e crea un record pianificazione di pagamento e voce pianificazione di pagamento e invia un messaggio email al cliente con i dettagli di pagamento promessi. | È possibile personalizzare questo flusso in base alle esigenze aziendali. Tuttavia, non modificare i parametri di input e output e i relativi tipi di dati per garantirne la compatibilità con l'azione pertinente. |
| Aggiornamento del referente del rappresentante per il piano di riscossione | Flusso: Aggiornamento del referente rappresentante per le raccolte | Interagisce con i clienti per raccogliere i dettagli del loro rappresentante. Questo rappresentante aiuta il cliente in caso di problemi, ad esempio firmare documenti, prendere decisioni o rappresentare il cliente. Se al piano non è associato alcun referente rappresentativo, crea un referente per il rappresentante e lo aggiunge al piano di raccolta. | È possibile personalizzare questo flusso in base alle esigenze aziendali. Tuttavia, non modificare i parametri di input e output e i relativi tipi di dati per garantirne la compatibilità con l'azione pertinente. |
- Impostazione di Riscossioni e Assistenza al ripristino per i clienti
Riscossioni e ripristino Assistenza clienti è un modello predefinito di Agentforce agente dell'assistenza. Utilizzare questo modello per creare un agente e tenere presenti le considerazioni prima di procedere. - Considerazioni sulle riscossioni e sull'assistenza al recupero per i clienti
Tenere presenti queste considerazioni quando si utilizza il modello Riscossioni e recupero Assistenza clienti per creare un agente delle riscossioni. - Riferimento per l'agente dell'assistenza clienti Raccolte e recupero
Il modello Riscossioni e recupero Assistenza clienti include una serie di agenti secondari pronti all'uso nella libreria di asset.
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