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Inkasso und Wiederherstellungsunterstützung für Mitarbeiter
Erstellen Sie einen Agenten mithilfe der Vorlage "Inkasso und Wiederherstellungsunterstützung". Dieser Agent kann effizient Vereinbarungen zu Zahlungsversprechen erstellen, Interaktionsergebnisse und nächste Schritte erfassen, einen Zahlungslink generieren und senden, ein Anrufskript kompilieren und Datensätze für Kundenvorgänge und Kundenvorgangsverfahren generieren.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Zeigen Sie die Produkt- und Editionsverfügbarkeit an. |
Wenn Sie einen Agenten mithilfe der Vorlage "Inkasso und Wiederherstellungsunterstützung" erstellen, enthält sie diese Aktionen und die zugehörigen Referenzaktionstypen.
| Agentenaktion | Referenzaktionstyp und -name | Beschreibung | Anpassungsoption |
|---|---|---|---|
| Kompilieren des Skripts für den nächsten Anruf anhand vorheriger Inkassointeraktionen | Eingabeaufforderung: Zusammenfassen vorheriger Inkassointeraktionen und Kompilieren des Skripts für den nächsten Anruf | Kompiliert ein Anrufskript für Inkassospezialisten für ihre nächste Kundenunterhaltung. | Sie können eine Version der Vorlage erstellen und sie an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen. |
| Zahlungsversprechen erstellen | Flow: Erstellen eines Zahlungsversprechens aus der Aktion "Assistent" | Erstellt einen Zahlungsplan und Zahlungsplanposten-Datensätze entsprechend den Zahlungsverpflichtungsdetails, die von einem Kunden empfangen wurden. Sendet eine E-Mail an den Benutzer mit den versprochenen Zahlungsdetails. | Sie können diesen Flow an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen. Ändern Sie jedoch nicht die Eingabe- und Ausgabeparameter und ihre Datentypen, um ihre Kompatibilität mit der entsprechenden Aktion sicherzustellen. |
| Erstellen von Kundenvorgangs- und verwandten Kundenvorgangsverfahrensdatensätzen | Flow: Sammlungen: Erstellen von Kundenvorgangs- und verwandten Kundenvorgangsverfahrensdatensätzen | Erstellt einen Kundenvorgang für den Sammlungsplan anhand der vom Benutzer angegebenen Details. Wenn der Kundenvorgangstyp "Rechtlich" lautet, überprüft der Flow, ob der Kundenvorgang für ein Gerichtsverfahren berechtigt ist. Wenn dies der Fall ist, werden die zugehörigen Datensätze für das Kundenvorgangsverfahren und die Teilnehmer des Kundenvorgangsverfahrens erstellt. | Sie können diesen Flow an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen. Ändern Sie jedoch nicht die Eingabe- und Ausgabeparameter und ihre Datentypen, um ihre Kompatibilität mit der entsprechenden Aktion sicherzustellen. |
| Zahlungslink generieren und senden | Flow: Generieren und Senden des Zahlungslinks über die Aktion "Assistent" | Erstellt einen Zahlungslink mithilfe der vom Benutzer angegebenen Zahlungsdetails. Wenn eine E-Mail-ID verfügbar ist, wird eine E-Mail mit den Details zum Zahlungslink an den Darlehensnehmer gesendet. Andernfalls werden die Details zum Zahlungslink dem Benutzer angezeigt, der die Aktion ausgelöst hat. | Sie können diesen Flow an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen. Ändern Sie jedoch nicht die Eingabe- und Ausgabeparameter und ihre Datentypen, um ihre Kompatibilität mit der entsprechenden Aktion sicherzustellen. |
| Abrufen von Zahlungsweisensätzen für Händleraccounts | Flow: Abrufen von Zahlungsweisensätzen für Händleraccounts | Ruft eine Liste der Zahlungsweisen ab, die dem Kunden eines Händlers beim Checkout zur Verfügung stehen. | Sie können diesen Flow an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen. Ändern Sie jedoch nicht die Eingabe- und Ausgabeparameter und ihre Datentypen, um ihre Kompatibilität mit der entsprechenden Aktion sicherzustellen. |
- Einrichten von Inkasso- und Wiederherstellungshilfen für Mitarbeiter
Unterstützung bei Sammlungen und Wiederherstellungen ist eine vordefinierte Agentforce Employee Agent-Vorlage. Verwenden Sie diese Vorlage, um einen Agenten zu erstellen, und beachten Sie die Überlegungen, bevor Sie fortfahren. - Überlegungen zu Inkasso- und Wiederherstellungshilfen für Mitarbeiter
Beachten Sie beim Erstellen eines Inkassoagenten die folgenden Überlegungen, wenn Sie die Vorlage "Inkasso- und Wiederherstellungsunterstützung" verwenden. - Referenz für Inkasso- und Wiederherstellungshilfe-Unteragenten
Die Vorlage "Inkasso und Wiederherstellungsunterstützung" enthält eine Reihe von Unteragenten, die in der Datenbestandsbibliothek sofort verfügbar sind.
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