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Recopilaciones y recuperaciĆ³n
Configurar recopilaciones y asistencia de recuperaciĆ³n para clientes

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Configurar recopilaciones y asistencia de recuperaciĆ³n para clientes

Asistencia al cliente de cobros y recuperaciĆ³n es una plantilla Agente de servicio Agentforce preconstruida. Utilice esta plantilla para crear un agente y tenga en cuenta las consideraciones antes de continuar.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Vea la disponibilidad de productos y ediciones.
Permisos de usuario necesarios
Para crear un agente utilizando la plantilla Agente de servicio Agentforce:

Gestionar agentes de IA Y Gestionar agentes de servicio Agentforce

O BIEN

Personalizar aplicaciĆ³n
  1. Para activar Cobros y recuperaciĆ³n Asistencia al cliente, en ConfiguraciĆ³n, busque y seleccione Cobros y recuperaciĆ³n ConfiguraciĆ³n, y active Cobros y recuperaciĆ³n Asistencia al cliente.
  2. Para activar Objetos estĆ”ndar de GestiĆ³n de cuentas financieras, en ConfiguraciĆ³n, busque y seleccione ConfiguraciĆ³n de cuentas financieras y active Objetos estĆ”ndar de GestiĆ³n de cuentas financieras.
  3. Configure la IA generativa Einstein para obtener acceso a potentes funciones de IA generativa.
  4. Active Agentforce.
  5. Cree un agente utilizando la plantilla Asistencia al cliente de cobros y recuperaciĆ³n.
    Nota
    Nota Los subagentes y la plantilla Asistencia al cliente de Recopilaciones y recuperaciĆ³n solo estĆ”n disponibles en Legacy Agentforce Builder.
  6. Cree y personalice un conjunto de permisos y asĆ­gnelo al usuario Agente que creĆ³ al crear el agente con la plantilla Asistencia al cliente de cobros y recuperaciĆ³n.
    1. Cree un conjunto de permisos y asĆ­gnelo al usuario Agente que creĆ³ anteriormente.
    2. En el conjunto de permisos reciƩn creado, active estos permisos de objeto.
      Nombre de objeto Leer Crear Modificar EliminaciĆ³n Ver todos los registros Modificar todos los registros Ver todos los campos
      Cuenta Icono de verificaciĆ³n indicando activar ā€” ā€” ā€” ā€” ā€” Icono de verificaciĆ³n indicando activar
      Plan de recopilaciĆ³n Icono de verificaciĆ³n indicando activar ā€” Icono de verificaciĆ³n indicando activar ā€” ā€” ā€” Icono de verificaciĆ³n indicando activar
      Contacto Icono de verificaciĆ³n indicando activar Icono de verificaciĆ³n indicando activar ā€” ā€” ā€” ā€” Icono de verificaciĆ³n indicando activar
      Cuenta financiera Icono de verificaciĆ³n indicando activar ā€” ā€” ā€” ā€” ā€” Icono de verificaciĆ³n indicando activar
      Parte de cuenta financiera Icono de verificaciĆ³n indicando activar ā€” ā€” ā€” ā€” ā€” ā€”
      ProgramaciĆ³n de pagos Icono de verificaciĆ³n indicando activar Icono de verificaciĆ³n indicando activar Icono de verificaciĆ³n indicando activar ā€” ā€” ā€” Icono de verificaciĆ³n indicando activar
      Elemento de programaciĆ³n de pagos Icono de verificaciĆ³n indicando activar Icono de verificaciĆ³n indicando activar Icono de verificaciĆ³n indicando activar ā€” ā€” ā€” Icono de verificaciĆ³n indicando activar
    3. En el conjunto de permisos reciĆ©n creado, proporcione acceso de lectura y modificaciĆ³n al campo Promesa de pago del objeto Plan de cobro.
    4. Asigne el conjunto de permisos Especialista en cobros y recuperaciĆ³n al Usuario agente.
  7. Para enrutar plĆ”ticas de voz a su Agente de servicio Cobros y recuperaciĆ³n, Conecte un Agente de servicio a TelefonĆ­a.

Consulte tambiƩn:

 
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