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Configurar a assistência de recuperação e cobranças para clientes
A Assistência ao cliente de cobranças e recuperação é um modelo de agente de serviço do Agentforce predefinido. Use esse modelo para criar um agente e lembre-se das considerações antes de prosseguir.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Veja a disponibilidade de produto e edição. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar um agente usando o modelo Agentforce Agent de serviço: | Gerenciar agentes de IA E Gerenciar agentes de serviço Agentforce OU Personalizar aplicativo |
- Para habilitar o Suporte ao cliente de cobranças e recuperação, em Configuração, localize e selecione Configurações de cobranças e recuperação e ative o Suporte ao cliente de cobranças e recuperação.
- Para habilitar Objetos padrão de Gerenciamento de conta financeira, em Configuração, localize e selecione Configurações de conta financeira e ative Objetos padrão de Gerenciamento de conta financeira.
- Configure a IA generativa do Einstein para obter acesso a recursos poderosos de IA generativa.
- Habilite Agentforce.
-
Crie um agente usando o modelo de Assistência ao cliente de cobranças e recuperação.
Nota O modelo de Assistência ao cliente de cobranças e recuperação e os subagentes estão disponíveis apenas no Agentforce Builder legado. -
Crie e personalize um conjunto de permissões e atribua-o ao usuário Agente que você criou ao criar o agente com o modelo de Assistência ao cliente de cobranças e recuperação.
- Crie um conjunto de permissões e atribua-o ao usuário Agente criado anteriormente.
-
No conjunto de permissões recém-criado, habilite estas permissões de objeto.
Nome do objeto Leitura Criar Editar Excluir Ver todos os registros Modificar todos os registros Visualizar todos os campos Conta 
— — — — — Plano de coleção — — — — Contato — — — — Conta financeira — — — — — Parte da conta financeira — — — — — — Agenda de pagamento — — — Item da programação de pagamento — — — - No conjunto de permissões recém-criado, dê acesso de leitura e edição ao campo Promise to Pay Count do objeto Plano de cobrança.
- Atribua o conjunto de permissões de Especialista em recuperação e cobranças ao usuário agente.
- Para encaminhar conversas de voz para seu agente de serviço de Coletas e Recuperação, conecte um agente de serviço à Telefonia.
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