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Recopilaciones y recuperación
Subagente: Gestión de casos para plan de recopilación

Subagente: Gestión de casos para plan de recopilación

Interactúa con el usuario para seleccionar el estado actual del plan de recopilación y proporciona una opción para crear un nuevo caso. Si el usuario elige crear un nuevo caso, solicita al usuario introducir detalles, como el tipo de caso, el subtipo, el propietario y la prioridad. Crea los registros de casos y eventos de recopilación correspondientes. Comprueba si el caso es apto para procedimientos legales y si lo es, crea los registros de participantes de procedimientos de casos y procedimientos de casos correspondientes.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ver disponibilidad de producto y edición.
Permisos de usuario necesarios
Para crear un caso y registros de procedimientos de casos relacionados: Especialista en cobros y recuperación
Para utilizar Agentforce: Utilizar el permiso de usuario Agente predeterminado Agentforce
Para ejecutar plantillas de solicitudes: Permiso de usuario Ejecutar plantillas de solicitud

Detalles de subagente

Nombre de API CaseManagementForCollectionPlan
Acciones de agentes incluidas

Obtener detalles de registro

Identificar registro por nombre

Registros de consulta

Crear registros de procedimiento de casos y casos relacionados

Expresiones de ejemplo

  • ā€œCrear caso legal para plan de cobro con nombre CP-000000015ā€
  • ā€œCrear caso legal para plan de cobro para Julia Greenā€
  • ā€œCrear caso legal para este registro de plan de recopilaciónā€
 
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