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Einrichten von Salesforce Scheduler
Mit Salesforce Scheduler mit der intelligenten Terminverwaltung können Sie Patiententermine buchen und verwalten. Richten Sie die Daten ein, die zum Planen von Anbietern und Vermögenswerten erforderlich sind, beispielsweise Serviceregionen und Ressourcen, Schichten und Betriebszeiten sowie Engagementkanäle.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Health Cloud |
- Obergrenzen für Salesforce Scheduler für Health Cloud
Beachten Sie die Anzahl der pro Health Cloud-Benutzer unterstützten Termine. Sie können mehr Termine erwerben, um Ihre Geschäftsanforderungen zu erfüllen. Arbeiten Sie zusammen mit Ihrem Kundenbeauftragten an einer Lösung, mit der Sie Ihre Ziele erreichen. - Aktivieren von Salesforce Scheduler für Health Cloud
Aktivieren Sie Salesforce Scheduler, damit Sie damit Patiententermine mit der intelligenten Terminverwaltung buchen und verwalten können. - Konfigurieren der Einstellungen für die intelligente Terminverwaltung für Salesforce Scheduler
Konfigurieren Sie Einstellungen, die Anmeldeinformationen mit Namen angeben. - Bereitstellen von Anbietern für die Terminplanung
Wenn Sie einen Anbieter für die Terminplanung verfügbar machen möchten, bearbeiten Sie den Salesforce Scheduler-Berechtigungssatz und weisen Sie ihn dann allen relevanten Anbietern zu. - Erstellen von Serviceressourcen für Anbieter und Vermögenswerte
Erstellen Sie für die Anbieterplanung Serviceressourcen-Datensätze, die Anbieter darstellen. Erstellen Sie für die Vermögenswertplanung Serviceressourcen, die Vermögenswerte darstellen. Anschließend können Sie diese Ressourcen Regionen und Besuchstypen zuordnen. - Erstellen und Aktivieren von Schichten für die Kanalunterstützung in der intelligenten Terminverwaltung
Erstellen Sie Schichten, um die Verfügbarkeit von Anbietern und Vermögenswerten für Termine anzugeben. Richten Sie dann Engagementkanaltypen ein, um Patienten und Anbietern die Flexibilität zu geben, sich telefonisch, per Video oder persönlich zu treffen. Verwenden Sie keine Terminmodi für Schichten. - Einrichten der gleichzeitigen Planung für die intelligente Terminverwaltung
Bei der gleichzeitigen Planung können Planer mehrere Kundentermine im selben Zeitfenster buchen. Die gleichzeitige Planung ist in Salesforce Scheduler verfügbar, da die Gleichzeitigkeitsobergrenzen für Schichten und Arbeitstypen festgelegt sind. Wenn Sie jedoch eine externe Planung verwenden, die die Gleichzeitigkeit unterstützt, berücksichtigt die intelligente Terminverwaltung dies, da alle verfügbaren Zeitfenster abgerufen werden. - Einrichten der kapazitätsbasierten Planung für die intelligente Terminverwaltung
Begrenzen Sie die Anzahl der Termine, die eine Planung für eine bestimmte Schicht und einen bestimmten Arbeitstyp buchen kann. Legen Sie beispielsweise eine Obergrenze für die Anzahl der neuen Patienten fest, die ein Planer pro Tag bei einem Anbieter oder in einer Klinik buchen kann. - Einrichten der wiederkehrenden Planung für die intelligente Terminverwaltung
Vereinfachen Sie die Planung der laufenden Versorgung, beispielsweise von Physiotherapieterminen, die in regelmäßigen Abständen mit einer angegebenen Häufigkeit stattfinden. Fügen Sie der Startseite der intelligenten Terminverwaltung oder dem Flow für die Terminberatung die wiederkehrende Planung hinzu. - Konfigurieren von Betriebszeiten für Anbieter und Einrichtungen
Konfigurieren Sie die Betriebszeit von Anbietern und Einrichtungen, die beim Planen von Terminen verwendet werden sollen, in der intelligenten Terminverwaltung. Wenn Sie Arbeitszeiten mithilfe von Schichten in Salesforce Scheduler verfolgen, können Sie die Betriebszeit in Serviceregionsmitgliedern und Arbeitstypen leer lassen. - Erstellen von Serviceregionen für Einrichtungen und Vermögenswerte
Erstellen Sie eine Serviceregion, die eine Einrichtung darstellt, in der Arbeit ausgeführt wird. Beispielsweise können Sie ein Krankenhaus als Serviceregion darstellen. Später können Sie Anbieter, die in diesem Krankenhaus praktizieren, als Serviceregionsmitglieder zuweisen. - Erstellen eines Serviceregionsmitglieds
Anbieter werden als Serviceressourcen und Einrichtungen als Serviceregionen dargestellt. Erstellen Sie einen Serviceregionsmitglieds-Datensatz, um einen Anbieter einer Einrichtung für die Planung zuzuordnen. - Zuweisen von Besuchstypen zu Serviceregionen
Ordnen Sie jeden Besuchstyp (Arbeitstyp) einer Serviceregion zu.
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