Geavanceerde goedkeuringen

Opmerking Revenue Cloud is nu Omzetbeheer. Mogelijk ziet u verwijzingen naar Revenue Cloud in Salesforce-toepassingen en -documentatie.

Ontwerp aangepaste goedkeuringswerkstromen in meerdere stappen voor elk ondersteund object, inclusief offertes, orders of aangepaste objecten. Configureer zowel sequentiële als parallelle goedkeuringsketens om ervoor te zorgen dat alle vereiste autorisaties zijn voltooid voordat een record voortgang boekt.

Met een gecentraliseerde app Goedkeuringen kunnen beoordelaars en indieners goedkeuringsverzoeken efficiënt beheren, bijhouden en erop reageren. Ingebouwde controletrajecten en real-time kennisgevingen bieden duidelijk zicht op de goedkeuringsstatus, verbeteren de transparantie en helpen records zonder vertraging vooruit.

Deze functionaliteit wordt aangestuurd door Flow Orchestration, dat complexe werkstromen voor meerdere teams coördineert en gedefinieerde stappen, voorwaardelijke logica en onderbrekingen voor gebruikersinvoer ondersteunt. Daarom gelden dezelfde beperkingen en best practices die van toepassing zijn op Flow Orchestration ook voor Geavanceerde goedkeuringen.

• Geavanceerde goedkeuringen gebruiken
  Als u uw goedkeuringsstrategieën efficiënt wilt instellen en beheren, configureert u eerst de omgeving voor uw team door gebruikers te maken en machtigingen toe te wijzen op basis van hun identiteit. Zodra uw gebruikers zijn voorbereid met de juiste toegang, moet u de aanbevolen basisconfiguratie voltooien vanaf de pagina Goedkeuringsinstellingen om de voorzieningen te activeren.
• Pagina's voor goedkeuringen aanpassen
  Pas goedkeurings- en gerelateerde pagina's aan met Lightning componenten, gerelateerde lijsten en aangepaste acties die goedkeuringen activeren, bewaken en beoordelen.
• Een goedkeuringswerkstroom ontwerpen
  Goedkeuringswerkstromen stellen bedrijven in staat complexe goedkeuringsregels in meerdere stappen te implementeren en transactienaleving efficiënt te beheren.
• Voorbeeld van goedkeuringen
  Controleer de stappen, ketens en goedkeurende personen voor een record voordat u deze indient. Voorbeeld van goedkeuringen evalueert de veldwaarden van de record en simuleert de via een trigger geactiveerde goedkeuringsstappen. Tijdens het voorbeeld worden aan goedkeuring gerelateerde records niet gemaakt of gewijzigd.
• Goedkeuringen in Slack
  Met Goedkeuringen in Slack kunnen goedkeurende personen verzoeken goedkeuren of afwijzen en opmerkingen toevoegen zonder Slack te verlaten, terwijl indieners realtime updates van hun verzoeken ontvangen. Uw Slack-acties worden opgeslagen in Salesforce, waardoor goedkeuringsgegevens consistent blijven voor alle kanalen.
• E-mailsjablonen in Geavanceerde goedkeuringen
  In een goedkeuringswerkstroom doorloopt een verzoek meerdere fasen en beoordelaars. Als u beoordelaars en indieners duidelijke en contextuele informatie in hun e-mailberichten wilt bieden, maakt u aangepaste e-mailsjablonen voor verschillende redenen voor kennisgevingen.
• Overwegingen bij geavanceerde goedkeuringen
  Dit onderwerp behandelt bekende beperkingen, systeemgrenzen en veelvoorkomende scenario's voor probleemoplossing voor de voorziening Geavanceerde goedkeuringen.