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DelegaciĆ³n de aprobaciĆ³n avanzada

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DelegaciĆ³n de aprobaciĆ³n avanzada

Cuando un revisor no estĆ” disponible, los elementos de trabajo de aprobaciĆ³n pueden estancar un flujo de trabajo. Con DelegaciĆ³n de aprobaciĆ³n avanzada, los revisores redirigen sus responsabilidades de aprobaciĆ³n a otro usuario, grupo o cola durante un periodo establecido o indefinidamente. Durante una delegaciĆ³n activa, los delegados reciben notificaciones por correo electrĆ³nico y revisan y toman medidas sobre los elementos de trabajo de aprobaciĆ³n en nombre del revisor original.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer donde Aprobaciones avanzadas estĆ” activada

Con DelegaciĆ³n de aprobaciĆ³n avanzada, los revisores pueden transferir sus responsabilidades de aprobaciĆ³n a otro usuario, grupo o cola durante un periodo establecido o indefinidamente.

Durante una delegaciĆ³n, la propiedad de los elementos de trabajo de aprobaciĆ³n permanece en el revisor original, aunque el delegado pueda revisar elementos enviados antes de que comenzara la delegaciĆ³n. Estos ejemplos muestran cĆ³mo afecta la delegaciĆ³n a la visibilidad y asignaciĆ³n de elementos de trabajo de aprobaciĆ³n.

Ejemplo: Revisar aprobaciones enviadas antes de que comience una delegaciĆ³n

Cuando envĆ­a un presupuesto para su aprobaciĆ³n el 1 de enero y el periodo de delegaciĆ³n comienza el 2 de enero, el delegado puede revisar el presupuesto enviado anteriormente a partir del 2 de enero. La delegaciĆ³n se aplica a elementos de trabajo de aprobaciĆ³n existentes, no solo a aquellos creados despuĆ©s de que comience la delegaciĆ³n.

Ejemplo: AsignaciĆ³n de elementos de trabajo de aprobaciĆ³n durante una delegaciĆ³n activa

Los elementos de trabajo de aprobaciĆ³n creados durante un periodo de delegaciĆ³n activo permanecen asignados al revisor original. Los delegados pueden ver y revisar estos elementos durante el periodo de delegaciĆ³n, pero la propiedad no cambia.

Buscar y gestionar registros de delegaciĆ³n

Para buscar y gestionar registros de delegaciĆ³n, utilice estas vistas de lista en el objeto DelegaciĆ³n de aprobaciĆ³n.

  • Delegaciones de aprobaciĆ³n de mi parte: Muestra las delegaciones que configurĆ³.
  • Delegaciones de aprobaciĆ³n para mĆ­: Muestra delegaciones donde es el delegado designado.
  • Todas las delegaciones de aprobaciĆ³n: Muestra todos los registros de delegaciĆ³n en la organizaciĆ³n.

Para ver los elementos de trabajo de aprobaciĆ³n que tiene asignados como delegado, utilice la vista de lista Elementos de trabajo de aprobaciĆ³n delegada en el objeto Elemento de trabajo de aprobaciĆ³n.

 
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