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Délégation d'approbation avancée

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Délégation d'approbation avancée

Lorsqu'un réviseur n'est pas disponible, les éléments de travail d'approbation peuvent bloquer un workflow. Avec la Délégation d'approbation avancée, les examinateurs redirigent leurs responsabilités d'approbation vers un autre utilisateur, groupe ou file d'attente pour une période définie ou indéfiniment. Pendant une délégation active, les délégués reçoivent des notifications par e-mail et examinent les éléments de travail d'approbation et agissent en conséquence au nom de l'examinateur initial.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer dans lesquelles Advanced Approvals est activée

Avec la Délégation d'approbation avancée, les examinateurs peuvent transférer leurs responsabilités d'approbation à un autre utilisateur, groupe ou file d'attente pour une période définie ou indéfiniment.

Pendant une délégation, la propriété des éléments de travail d'approbation reste celle de l'examinateur initial, même si le délégué peut examiner les éléments soumis avant le début de la délégation. Ces exemples montrent comment la délégation affecte la visibilité et l'attribution des éléments de travail d'approbation.

Exemple : Examen des approbations soumises avant le début d'une délégation

Lorsque vous soumettez un devis pour approbation le 1er janvier et que la période de délégation commence le 2 janvier, le délégué peut réviser le devis précédemment soumis à compter du 2 janvier. La délégation s'applique aux éléments de travail d'approbation existants, pas seulement à ceux créés après le début de la délégation.

Exemple : Attribution d'éléments de travail d'approbation pendant une délégation active

Les éléments de travail d'approbation créés pendant une période de délégation active restent attribués à l'examinateur d'origine. Les délégués peuvent afficher et examiner ces éléments pendant la période de délégation, mais la propriété ne change pas.

Recherche et gestion des enregistrements de délégation

Pour rechercher et gérer des enregistrements de délégation, utilisez ces vues de liste dans l'objet Délégation d'approbation.

  • Délégations d'approbation de ma part : Affiche les délégations que vous avez configurées.
  • Délégations d'approbation pour moi : Affiche les délégations dont vous êtes le délégué désigné.
  • Toutes les délégations d'approbation : Affiche tous les enregistrements de délégation dans l'organisation.

Pour afficher les éléments de travail d'approbation qui vous ont été attribués en tant que délégué, utilisez la vue de liste Éléments de travail d'approbation délégués dans l'objet Élément de travail d'approbation.

 
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