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Delega per le approvazioni avanzate

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Delega per le approvazioni avanzate

Quando un revisore non è disponibile, le voci su cui lavorare per l'approvazione possono rallentare un flusso di lavoro. Con Delega approvazione avanzata, i revisori reindirizzano le loro responsabilità di approvazione a un altro utente, gruppo o area di attesa per un periodo impostato o a tempo indeterminato. Durante una delegazione attiva, i delegati ricevono notifiche tramite email e rivedono e agiscono sulle voci su cui lavorare per l'approvazione per conto del revisore originale.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition in cui sono abilitate le Approvazioni avanzate

Con Delega approvazione avanzata, i revisori possono trasferire le loro responsabilità di approvazione a un altro utente, gruppo o area di attesa per un periodo impostato o indefinito.

Durante una delega, la proprietà delle voci su cui lavorare per l'approvazione rimane del revisore originale, anche se il delegato può esaminare le voci inviate prima dell'inizio della delega. Questi esempi mostrano in che modo la delega influisce sulla visibilità e l'assegnazione delle voci su cui lavorare approvate.

Esempio: Revisione delle approvazioni inviate prima dell'inizio di una delegazione

Quando si invia un preventivo per l'approvazione il 1° gennaio e il periodo di delega inizia il 2 gennaio, il delegato può rivedere il preventivo inviato in precedenza a partire dal 2 gennaio. La delega si applica alle voci su cui lavorare per l'approvazione esistenti, non solo a quelle create dopo l'inizio della delega.

Esempio: Assegnazione della voce su cui lavorare durante una delegazione attiva

Le voci su cui lavorare per l'approvazione create durante un periodo di delega attivo rimangono assegnate al revisore originale. I delegati possono visualizzare ed esaminare questi elementi durante il periodo di delega, ma la proprietà non cambia.

Ricerca e gestione dei record delegazione

Per trovare e gestire i record delegazione, utilizzare queste visualizzazioni elenco nell'oggetto Delega per l'approvazione.

  • Approvazione Delegazioni da parte mia: Mostra le delegazioni create.
  • Delegazioni di approvazione per me: Mostra le delegazioni in cui l'utente è il delegato designato.
  • Tutte le delegazioni di approvazione: Mostra tutti i record delegazione nell'organizzazione.

Per visualizzare le voci su cui lavorare per l'approvazione assegnate all'utente come delegato, utilizzare la visualizzazione elenco Voci su cui lavorare per l'approvazione delegata nell'oggetto Voce su cui lavorare per l'approvazione.

 
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