Loading
Geavanceerde goedkeuringsdelegatie

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Agentforce Omzetbeheer

Geavanceerde goedkeuringsdelegatie

Wanneer een beoordelaar niet beschikbaar is, kunnen goedkeuringswerkitems een werkstroom doen vastlopen. Met Geavanceerde goedkeuringsdelegatie leiden beoordelaars hun goedkeuringsverantwoordelijkheden voor een bepaalde periode of voor onbepaalde tijd om naar een andere gebruiker, groep of wachtrij. Tijdens een actieve delegatie ontvangen gedelegeerden kennisgevingen per e-mail en beoordelen ze goedkeuringswerkitems en handelen ze ernaar namens de oorspronkelijke beoordelaar.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition waarin Geavanceerde goedkeuringen is ingeschakeld

Met Geavanceerde goedkeuringsdelegatie kunnen beoordelaars hun goedkeuringsverantwoordelijkheden voor een bepaalde periode of voor onbepaalde tijd overdragen aan een andere gebruiker, groep of wachtrij.

Tijdens een delegatie blijft het eigendom van goedkeuringswerkitems bij de oorspronkelijke beoordelaar, ook al kan de gedelegeerde items beoordelen die zijn ingediend voordat de delegatie begon. Deze voorbeelden laten zien hoe delegeren de zichtbaarheid en toewijzing van goedkeuringswerkitems beïnvloedt.

Voorbeeld: Ingediende goedkeuringen beoordelen voordat een delegatie begint

Wanneer u een offerte voor goedkeuring indient op 1 januari en de delegatieperiode begint op 2 januari, kan de gedelegeerde de eerder ingediende offerte beoordelen vanaf 2 januari. Delegeren is van toepassing op bestaande goedkeuringswerkitems, niet alleen op die welke zijn gemaakt nadat de delegatie is begonnen.

Voorbeeld: Toewijzing van goedkeuringswerkitems tijdens een actieve delegatie

Goedkeuringswerkitems die zijn gemaakt tijdens een actieve delegatieperiode, blijven toegewezen aan de oorspronkelijke beoordelaar. Gedelegeerden kunnen deze items weergeven en beoordelen tijdens de delegatieperiode, maar het eigendom verandert niet.

Delegatierecords zoeken en beheren

Gebruik voor het zoeken en beheren van delegatierecords deze lijstweergaven voor het object Goedkeuringsdelegatie.

  • Goedkeuringsdelegaties van mij: Toont delegaties die u hebt ingesteld.
  • Goedkeuringsdelegaties voor mij: Toont delegaties waarvan u de aangewezen gedelegeerde bent.
  • Alle goedkeuringsdelegaties: Toont alle delegatierecords in de organisatie.

Als u goedkeuringswerkitems wilt weergeven die aan u zijn toegewezen als gedelegeerde, gebruikt u de lijstweergave Gedelegeerde goedkeuringswerkitems voor het object Goedkeuringswerkitem.

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article