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Delegação avançada de aprovação

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Delegação avançada de aprovação

Quando um revisor está indisponível, os itens de trabalho de aprovação podem paralisar um fluxo de trabalho. Com a Delegação avançada de aprovação, os revisores redirecionam suas responsabilidades de aprovação para outro usuário, grupo ou fila por um período definido ou indefinidamente. Durante uma delegação ativa, os delegados recebem notificações por email e revisam e realizam ações em itens de trabalho de aprovação em nome do revisor original.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer em que Advanced Approvals está habilitado

Com a Delegação avançada de aprovação, os revisores podem transferir suas responsabilidades de aprovação para outro usuário, grupo ou fila por um período definido ou indefinidamente.

Durante uma delegação, a propriedade dos itens de trabalho de aprovação permanece com o revisor original, embora o delegado possa revisar os itens enviados antes do início da delegação. Estes exemplos mostram como a delegação afeta a visibilidade e a atribuição do item de trabalho de aprovação.

Exemplo: Revisar aprovações enviadas antes do início de uma delegação

Quando você envia uma cotação para aprovação em 1o de janeiro e o período de delegação começa em 2o de janeiro, o delegado pode revisar a cotação enviada anteriormente a partir de 2o de janeiro. A delegação se aplica a itens de trabalho de aprovação existentes, não apenas a aqueles criados após o início da delegação.

Exemplo: Atribuição de item de trabalho de aprovação durante uma delegação ativa

Os itens de trabalho de aprovação criados durante um período de delegação ativo permanecem atribuídos ao revisor original. Os delegados podem visualizar e revisar esses itens durante o período de delegação, mas a propriedade não muda.

Localizar e gerenciar registros de delegação

Para localizar e gerenciar registros de delegação, use estes modos de exibição de lista no objeto Delegação de aprovação.

  • Delegações de aprovação de mim: Mostra as delegações que você configurou.
  • Delegações de aprovação para mim: Mostra as delegações em que você é o delegado designado.
  • Todas as delegações de aprovação: Mostra todos os registros de delegação na organização.

Para visualizar itens de trabalho de aprovação atribuídos a você como delegado, use o modo de exibição de lista Itens de trabalho de aprovação delegados no objeto Item de trabalho de aprovação.

 
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