Loading
Delegering av avancerat godkännande

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Agentforce intäktshantering

Delegering av avancerat godkännande

Om en granskare inte är tillgänglig kan arbetsobjekt för godkännande stoppa ett arbetsflöde. Med avancerad godkännandedelegering omdirigerar granskare sina godkännandeansvar till en annan användare, grupp eller kö för en viss period eller tills vidare. Under en aktiv delegering får delegater e-postmeddelanden och granskar och agerar på arbetsobjekt för godkännande åt den ursprungliga granskaren.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions där avancerade godkännanden har aktiverats

Med avancerad godkännandedelegering kan granskare lämna över sitt godkännandeansvar till en annan användare, grupp eller kö för en viss period eller tills vidare.

Under en delegering stannar ägarskapet för arbetsobjekt för godkännande hos den ursprungliga granskaren, även om den delegerade kan granska objekt som skickats innan delegeringen påbörjades. Dessa exempel visar hur delegering påverkar synlighet och tilldelning av godkännandearbetsobjekt.

Exempel: Granska godkännanden som skickats in innan en delegering startar

När du skickar en offert för godkännande den 1 januari och delegeringsperioden börjar den 2 januari kan delegaten granska den tidigare inskickade offerten med början den 2 januari. Delegering gäller för befintliga arbetsobjekt för godkännande, inte bara de som skapas efter att delegeringen börjar.

Exempel: Tilldelning av godkännandearbetsobjekt under en aktiv delegering

Godkännandearbetsobjekt som skapats under en aktiv delegeringsperiod förblir tilldelade till den ursprungliga granskaren. Delegater kan se och granska dessa objekt under delegeringsperioden, men ägarskapet ändras inte.

Hitta och hantera delegeringsposter

För att hitta och hantera delegeringsposter, använd dessa listvyer i objektet Godkännandedelegering.

  • Godkännandedelegeringar från mig: Visar delegeringar som du konfigurerat.
  • Godkännandedelegeringar för mig: Visar delegeringar där du är den utsedda delegaten.
  • Alla godkännandedelegationer: Visar alla delegeringsposter i organisationen.

För att se godkännandearbetsobjekt som tilldelats dig som delegerad, använd listvyn Delegerade godkännandearbetsobjekt i objektet Godkännandearbetsobjekt.

 
Laddar
Salesforce Help | Article