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高级批准委派

高级批准委派

当审阅者不可用时,批准工作项目会暂停工作流。通过高级批准委派,审查者可在一段时期内或无限期地将批准责任重定向到其他用户、小组或队列。在有效委派期间,代表会收到电子邮件通知,并代表原始审查者审查批准工作项目并采取行动。

所需的 Edition

适用于:Lightning Experience
适用于:启用了高级批准的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition

通过高级批准委派,审阅者可以在一段时期内或无限期地将批准责任移交给其他用户、小组或队列。

在委派期间,批准工作项目的所有权仍归原始审查人所有,即使该代表可以审查在委派开始前提交的项目。这些示例显示了委派如何影响批准工作项目的可见性和分配。

示例:审查委派开始前提交的批准

当您在 1 月 1 日提交报价以待批准,而委派期从 1 月 2 日开始时,委派可以从 1 月 2 日开始查看之前提交的报价。委派适用于现有的批准工作项目,而不仅仅是在委派开始后创建的项目。

示例:在有效委派期间批准工作项目分配

在有效委派期间创建的批准工作项目仍分配给原始审查者。代表可以在委派期间查看和审查这些项目,但所有权不会改变。

查找和管理委派记录

要查找和管理委派记录,请在批准委派对象上使用这些列表视图。

  • 批准来自我的委派:显示您设置委派。
  • 为我批准委派:显示您是指定委派的委派。
  • 所有批准委派:显示组织中的所有委派记录。

要查看作为委派分配给您的批准工作项目,请使用“批准工作项目”对象上的委派批准工作项目列表视图。

  • 打开高级批准委派
    授予审阅者在一定时期内或无限期地将其批准责任委派给其他用户、小组或队列的能力。
  • 创建批准委派记录
    通过指定谁处理您的批准责任以及多长时间来设置批准范围。
 
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