Progettazione di un flusso di lavoro di approvazione

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience

Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition in cui sono abilitate le Approvazioni avanzate

Questa funzionalità sfrutta il motore di orchestrazione dei flussi, che gestisce e coordina questi processi di approvazione, offrendo un modo flessibile e potente per gestire scenari di approvazione semplici e complessi del tipo di processo di approvazione dei flussi.

I flussi di lavoro di approvazione gestiscono i processi utilizzando la struttura del personale dell'organizzazione. Collegano tra loro diversi flussi Salesforce, assegnano operazioni a varie persone o aree di attesa e gestiscono automaticamente i passaggi e la sequenza del lavoro. Questi flussi di lavoro sono costituiti da fasi sequenziali o parallele ed è possibile configurarli facilmente per creare strategie di governance intelligenti e flessibili che si estendono a più team (ad esempio Vendite, Finanza e Legale). Inoltre, il processo può essere messo in pausa in attesa dell'input dell'utente e fornisce un tracciamento chiaro del controllo, semplificando la comprensione e la gestione delle approvazioni complesse.

Prima di progettare un flusso di lavoro di approvazione, si consiglia di conoscere i dettagli fondamentali del processo di approvazione del flusso.

• Blocchi base dei processi di approvazione dei flussi
• Concetti dei processi di approvazione dei flussi
• Creazione di un processo di approvazione del flusso

È possibile creare processi di approvazione del flusso in Flow Builder, incluso il flusso AutoLaunched dall'app Approvazioni dell'organizzazione o il processo di approvazione del flusso da Imposta.

1. Creazione di una bozza di processo di approvazione del flusso AutoLaunched
2. Creazione da zero di un processo di approvazione del flusso

• Tipi di flusso di lavoro di approvazione
  È possibile implementare le approvazioni nel flusso di lavoro utilizzando due metodi principali: seriale o parallelo. Questi sono gestiti impostando una catena di approvazione, ovvero un'etichetta che identifica il gruppo e la sequenza specifici di responsabili approvazioni per un determinato processo.
• Approvazioni intelligenti e approvazioni automatiche basate su regole
  Le approvazioni intelligenti e le approvazioni automatiche basate su regole velocizzano i nuovi invii approvando automaticamente le fasi che non richiedono un'altra revisione manuale. Differiscono per il modo in cui viene presa la decisione di approvazione automatica e per il livello di controllo che si ha su tale decisione.
• Esempio: Configurazione di un flusso di lavoro di approvazione
  Creare un flusso di lavoro di approvazione completo per determinare le approvazioni richieste per gli sconti di un preventivo, implementando sia le approvazioni intelligenti che le notifiche di approvazione dinamiche.
• Utilizzo della condizione di uscita fase
  I flussi di lavoro seriali e di approvazione possono facilmente bloccarsi in uno stato di "attesa" se la condizione di uscita dell'elemento Fase non è configurata correttamente. Il problema si verifica quando la fase è impostata per attendere il completamento di tutte le fasi, poiché non può tenere conto delle fasi condizionali che non sono mai state attivate. Questo crea una situazione di stallo.
• Azione centrale del flusso: Ignora voce su cui lavorare per l'approvazione
  Aggiornare lo stato di una voce su cui lavorare per l'approvazione in modo che rifletta la decisione dell'amministratore dell'approvazione, consentendo agli amministratori di ignorare la decisione per qualsiasi assegnatario.
• Utilizzo delle approvazioni avanzate in un preventivo
  Ora che il Designer di approvazioni ha creato e attivato un flusso di lavoro di approvazione per gli sconti, è possibile creare preventivi come agente di vendita e utilizzarlo.