Projetar um fluxo de trabalho de aprovação

Disponível em: Lightning Experience

Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer em que Advanced Approvals está habilitado

Essa funcionalidade aproveita o mecanismo de Orquestração de fluxo, que gerencia e coordena esses processos de aprovação, fornecendo uma maneira flexível e eficiente de gerenciar cenários de aprovação simples e complexos do Tipo de processo de aprovação de fluxo.

Os fluxos de trabalho de aprovação gerenciam processos usando a estrutura de pessoal da sua organização. Eles vinculam diferentes Fluxos do Salesforce, atribuem tarefas a várias pessoas ou filas e gerenciam automaticamente as transferências e a sequência do trabalho. Esses fluxos de trabalho são compostos por etapas sequenciais ou paralelas e você pode configurá-los facilmente para criar estratégias de governança inteligentes e flexíveis que abrangem várias equipes (como Vendas, Finanças e Legal). Além disso, o processo pode pausar para aguardar a entrada do usuário e fornecer rastreamento de auditoria claro, simplificando a compreensão e o gerenciamento de aprovações complexas.

Antes de projetar um fluxo de trabalho de aprovação, recomendamos que você entenda os detalhes fundamentais sobre o Processo de aprovação de fluxo.

• Bloques de construção de processos de aprovação de fluxo
• Conceitos de processos de aprovação de fluxo
• Criar um processo de aprovação de fluxo

Você pode criar processos de aprovação de fluxo no Flow Builder, incluindo o fluxo iniciado automaticamente no aplicativo Approvals em sua organização ou no Processo de aprovação de fluxo em Configuração.

1. Criar um processo de aprovação de fluxo iniciado automaticamente
2. Criar um processo de aprovação de fluxo do zero

• Tipos de fluxo de trabalho de aprovação
  Você pode implementar aprovações em seu fluxo de trabalho usando dois métodos principais: em série ou em paralelo. Eles são gerenciados configurando uma cadeia de aprovação, que é um rótulo que identifica o grupo e a sequência específicos de aprovadores para um determinado processo.
• Aprovações inteligentes e aprovações automáticas baseadas em regra
  Aprovações inteligentes e aprovações automáticas baseadas em regra aceleram reenvios aprovando automaticamente etapas que não precisam de outra revisão manual. Elas diferem em como a decisão de aprovação automática é tomada e no nível de controle que você tem sobre essa decisão.
• Exemplo: Configurar um fluxo de trabalho de aprovação
  Vamos criar um fluxo de trabalho de aprovação completo para determinar as aprovações necessárias nos descontos de uma cotação, implementando Aprovações inteligentes e Notificações de aprovação dinâmica.
• Usar a condição de saída do estágio
  Fluxos de trabalho de série e de aprovação podem ficar facilmente presos em um estado "atendido" se a condição de saída do elemento Estágio não estiver configurada adequadamente. O problema ocorre quando o estágio está definido para aguardar o fim de todas as etapas, pois não pode considerar etapas condicionais que nunca foram acionadas. Isso cria um impasse.
• Ação principal do fluxo: Substituir item de trabalho de aprovação
  Atualize o status de um item de trabalho de aprovação para refletir a decisão do administrador de aprovação, permitindo que os administradores substituam a decisão para qualquer designado.
• Usar Advanced Approvals em uma cotação
  Agora que seu Designer de aprovação criou e ativou um fluxo de trabalho de aprovação para descontos, você está pronto para criar cotações como um representante de vendas e usá-las.