Loading
Skapa poster för godkännandedelegering

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Agentforce intäktshantering

Skapa poster för godkännandedelegering

Konfigurera godkännandetäckning genom att specificera vem som hanterar ditt godkännandeansvar och hur länge.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions där avancerade godkännanden har aktiverats
Användarbehörigheter som krävs
Skapa delegeringsposter: Skapa, redigera och ta bort för godkännandedelegering
  1. Sök fram och öppna Godkännanden i Appstartaren.
  2. Öppna Hantera godkännandedelegeringar.
  3. Klicka på Ny.
  4. I fältet Delegerad från användare, välj den användare som delegerar sina godkännanden.
  5. I fältet Delegerad till, välj den användare, grupp eller kö som hanterar godkännanden åt granskaren.
  6. I fältet Startdatum, ange datum och tidpunkt då delegeringen är aktiv.
    Startdatumet måste vara i framtiden.
  7. I fältet Slutdatum, ange datum och tidpunkt då delegeringen går ut.
    Slutdatumet måste vara senare än startdatumet. Om delegeringen lämnas tom förblir den aktiv tills vidare.
  8. Ange dina kommentarer.
  9. Spara dina ändringar.
Anteckning
Anteckning En granskare kan endast ha 1 aktiv delegering åt gången. För att tilldela olika delegater för olika perioder, skapa poster för godkännandedelegering som inte överlappar varandra.

Se även:

 
Laddar
Salesforce Help | Article