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Gestión de ingresos de Agentforce
Empezar a trabajar
- Salesforce Go
  - Funciones y conjuntos de funciones
  - Configurar la solución Dunning Orchestration
- Comparación de licencias
- Tipos de uso facturables
- ¿Qué producto de Gestión de ingresos estoy utilizando?
Convivencia
- Convivencia de gestión de suscripciones
- Convivencia de automatización de plantilla de ventas
- Convivencia de Salesforce CPQ
- Coexistencia de Salesforce CPQ y Salesforce Billing
- Convivencia de Service Cloud
- B2B Commerce
Implementación
- Planificar su panel
- Construir su equipo de implementación
- Límites y consideraciones
- Pasos de configuración previa
- Configuración
- Glosario
- Modelo de datos
- Definiciones de contexto predefinidas
Migración
- Funciones de gestión de ingresos
- Diferencias con Salesforce CPQ
- Fases de migración
  - Fase 1
  - Fase 2
  - Fase 3
- Consideraciones de planificación operativa
- Evaluar y seleccionar una estrategia de migración
- Alcance y enfoques de migración de datos transaccional
- Dependencias de datos
- Consideraciones sobre la implementación
- Herramientas de migración
- Estrategia de implantación y conversión
  - Enfoques de implementación
  - Planificación de recortes
- Creación de informes tras la migración
  - Comparar periodos anteriores
  - Estrategia de creación de informes
- Gestión de cambios
- Problemas comunes
- Migrar datos
Actualizar Gestión de ingresos
- Directrices de actualización para Summer ’26
- Problemas conocidos para Summer ’26
Gestión de catálogo de productos
- Empezar a utilizar
  - Ediciones y conjuntos de permisos
  - Personas
- Configuración
- Planificar su catálogo de productos
- Organizar sus productos
- Gestionar atributos dinámicos
- Crear plantillas de productos
- Crear productos y paquetes de productos
- Crear variantes de productos
- Gestionar reglas de cualificación
- Gestionar modelos de venta de productos
  - Crear modelos de venta de productos
  - Asignar un modelo de venta de producto a un producto
- Detección de productos y selección guiada
- Límites
Precios de Salesforce
- Empezar a utilizar
  - Activar precios de Salesforce
  - Ediciones, Conjuntos de permisos y Personas
- Configuración básica
- Configuración avanzada
- Consideraciones para importar y exportar datos de precios
  - Exportar e importar datos
- Listas de costes y listas de precios
  - Definir listas de costes
  - Definir listas de precios
- Programas de ajuste de precios
  - Crear y gestionar programaciones
  - Trabajos por lotes
- Procedimientos de precios
- Elementos de precios
- Escenarios de precios exclusivos
- Acceder a su información de precios
  - Calendario de descuentos de precios
  - Ver datos de precios
- Límites
Gestión de frecuencia
- Explorar
- Configuración
- Procedimientos de valoración
- Procedimientos de detección de valoración
- Límites
Configurador de productos
- Empezar a trabajar
  - Activar
  - Conjuntos de permisos
- Configuración
- Explorar el flujo del configurador de productos
- Configurar productos con el configurador de productos
- Reglas y restricciones en Configurador con motor de reglas de...
- Definir reglas de configuración con el Motor de reglas comerciales
- Configurador externo
- Límites del configurador de productos
Gestión de transacciones
- Empezar a utilizar Gestión de transacciones
- Funciones de gestión de transacciones
- Presupuestos y pedidos en Gestión de ingresos
- Vender productos basados en el uso
- Contratos en Gestión de ingresos
- Gestionar ciclo de vida de activos en Gestión de ingresos
Negociaciones en rampa en Gestión de ingresos
- Comprender acuerdos de rampa
- Configurar acuerdos de rampa
- Crear acuerdos de rampa
- Agregar productos a un acuerdo de rampa
- Gestionar un acuerdo de rampa
- Acuerdos en rampa para productos de uso
- Renovación anticipada de activos en rampa
- Descomponer pedidos de negociaciones de rampa
- Ejemplos de negociaciones en rampa para grupos
  - Ejemplo básico de acuerdos de rampa para grupos
  - Ejemplo avanzado de acuerdos de rampa para grupos
- Consideraciones para acuerdos de rampa
Aprobaciones avanzadas
- Empezar a utilizar aprobaciones avanzadas
- Personalizar páginas para aprobaciones
- Diseñar un flujo de trabajo de aprobación
- Vista previa de aprobaciones
  - Ejemplo: Cómo afectan las condiciones de paso a una vista previa
  - Vista previa de un flujo de trabajo de aprobación
- Aprobaciones en Slack
  - Activar notificaciones de Slack para aprobaciones
- Plantillas de correo electrónico en aprobaciones avanzadas
  - Crear registros de definición de contenido de alerta de aprobación
- Consideraciones sobre las aprobaciones avanzadas
Orquestador de ingresos dinámicos
- Configuración básica de Dynamic Revenue Orchestrator
- Configuración avanzada de Dynamic Revenue Orchestrator
- Diseñar su descomposición de pedidos
- Diseñar su orquestación de pedidos
- Administración comprometida de SLA
  - Configurar reglas de compromiso de paso de realización
- Configurar la gestión de fallos de automatización
  - Configurar reglas de emergencia
  - Configurar reintentos de pasos de realización
- Enviar pedidos para descomposición y realización de pedidos
- Conceptos y referencias de Orquestador de ingresos dinámicos
- Límites de orquestador de ingresos dinámicos
Gestión de uso
- Empezar a utilizar Gestión de uso
  - Activar Gestión de uso
  - Licencias de conjuntos de permisos, Personas y Permisos de usuario
- Configurar Gestión de uso en Gestión de ingresos
- Gestionar el consumo para productos basados en el uso
- Facturas y programaciones de facturación para productos basados en...
- Límites de gestión de uso
Facturación
- Configurar facturación
  - Activar facturación
  - Configuración guiada para facturación
  - Asignar conjuntos de permisos
  - Seleccionar registros predeterminados
  - Configurar definiciones de contexto para facturación
  - Agregar nuevos campos de facturación a formatos de página
- Configurar funciones de facturación adicionales
  - Configurar planes de eventos clave para enmiendas
  - Configurar funciones de contabilidad financiera
  - Activar la generación de documentos PDF de facturas y extracto de...
  - Activar entrega de facturas por correo electrónico
  - Activar funciones de numeración secuencial
  - Configurar funciones de memorando de crédito
  - Configurar Gestión de conflictos de facturación
  - Configurar Dunning orquestado para recopilaciones
  - Capturar impuestos a nivel de encabezado
  - Configurar Puntuación de riesgo de factura para predecir...
  - Configurar funciones de pago
  - Definir reglas y orden para aplicar memorando de crédito y pagos
    - Id. de coincidencia no válido durante la solicitud de pago
    - Ejemplo: Aplicar pagos y créditos basados en reglas
  - Portal de facturación de autoservicio
- Consideraciones al configurar y utilizar la facturación
- Definir políticas de facturación y reglas de facturación
  - Crear políticas de facturación, tratamientos y elementos de...
  - Comprender excluir de facturación
  - Comprender la resolución de tratamiento de facturación
- Crear condiciones de pago
  - Ejemplos: Condiciones de pago
- Gestionar acuerdos de facturación
  - Crear acuerdos de facturación y partidas de acuerdos de facturación
  - Configurar arreglos de facturación para grupos de programación de...
  - Ejemplos: Facturación flexible para modelos comerciales complejos
- Configurar facturación de eventos clave
  - Definir eventos clave de facturación
    - Método 1: Configurar eventos clave de facturación utilizando...
    - Método 2: Crear planes de eventos clave de facturación y elementos...
  - Facturación de eventos clave para activos corregidos, renovados y...
  - Ejemplo de facturación de evento clave
- Definir el cálculo de impuestos para facturas
  - Configurar el cálculo de impuestos para facturas
  - Importar partidas de impuestos externos en facturación
- Crear perfiles de facturación
- Gestionar contabilidad financiera
  - Modelo de datos de contabilidad financiera
  - Entidades jurídicas
    - Crear entidades legales
    - Consideraciones, uso y población automáticos de entidades jurídicas
  - Periodos contables
  - Gráfico de cuentas y entradas de diario
  - Ganancias y pérdidas realizadas en divisas
    - Ejemplo: Capturar automáticamente ganancias o pérdidas realizadas en...
  - Entidad jurídica Periodos contables Cierre y reapertura
  - Capturar importes de transacciones en varias divisas
- Vista previa de facturas
  - Plantilla de documento predeterminada para generar documentos PDF de...
  - Generar vistas previas de facturas y obtener una vista previa de...
    - Generar vistas previas de facturas para pedidos y cuentas
    - Generar vistas previas de facturas para grupos de programación de...
  - Generar vistas previas de facturas con la API de vista previa de...
- Gestionar programaciones de facturación y grupos de programaciones...
  - Generar programaciones de facturación
  - Actualizar grupos de programación de facturación
  - Definir agrupación de facturas en una programación de facturación
- Límite de periodo y prorrateo en ciclos de facturación
  - Límites de periodo y Día del mes de facturación
  - Requisitos de combinación de campos
- Suspender y reanudar facturación
- Generar facturas
  - Modelo de datos de factura
  - Generación de facturas automatizada con ejecuciones por lotes de...
  - Generar facturas para cuentas o pedidos
  - Crear facturas independientes o Importar facturas externas
  - Gestionar facturas utilizando API o acciones de flujo
  - Facturas de anulación
  - Detalles de factura generados
- Puntuación de riesgo de factura (Piloto)
  - Descripción general de funciones y activos de Puntuación de riesgo...
  - Ver puntuaciones de riesgo de facturas (Piloto)
- Generar documentos PDF de facturas
  - Plantilla de documento predeterminada para generar documentos PDF de...
  - Generar un lote de documentos PDF de facturas
  - Asignar una plantilla de documento de factura a un perfil de...
  - Generar documentos PDF de factura específicos de perfiles de...
  - Generar un documento PDF de factura única utilizando Flow, Apex y...
  - Generar PDF de facturas con el logotipo de su empresa
  - Detalles de documento PDF de factura generada
- Enviar facturas a través del correo electrónico
  - Definir configuración y preferencias de entrega de correo...
  - Enviar correos electrónicos de facturas desde registros de facturas
  - Enviar correos electrónicos de factura de forma masiva desde...
- Gestionar memorandos de crédito
  - Acerca de memorandos de crédito
  - Modelo de datos de memorando de crédito
  - Crear y aplicar memorandos de crédito independientes
  - Crear y aplicar memorandos de crédito
  - Anular o recuperar memorandos de crédito
  - Convertir automáticamente partidas de factura negativas
  - Aplicar créditos automáticamente
  - Acciones y API de memorandos de crédito
  - Resultados de la solicitud de memorando de crédito
- Configurar la numeración secuencial para facturas y memorandos de...
  - Numeración secuencial sin brechas
  - Configurar políticas de secuencia
  - Gestionar la numeración secuencial utilizando API
  - Asignación de número de memorando de crédito y factura secuencial
- Gestionar memorandos de débito
  - Acerca de memorandos de débito
  - Modelo de datos de memorando de débito
  - Crear memorandos de débito y registros relacionados
- Procesar pagos y emitir reembolsos
  - Modelo de datos de pagos
  - Configurar métodos de pago guardados
  - Migrar métodos de pago guardados tokenizados
  - Programas de pago y Elementos de programa de pago
  - Procesar pagos
  - Descripción general de ejecución por lotes de pago
  - Reintentar pagos fallidos
    - Configurar reglas de reintento de pago
    - Ejemplos: Configurar conjuntos de reglas de reintento de pago y...
  - Emitir reembolsos y liquidar saldos
  - Enviar datos de pago de nivel 2 y nivel 3 a través de sus pasarelas...
  - API y acciones de pagos y reembolsos
- Gestionar recopilaciones para cuentas
  - Crear planes de recopilación y elementos de planes de recopilación
  - Configurar y enviar correos electrónicos de Dunning
  - Recopilar promesas de pago para un elemento de plan de cobro
  - Orquestar su estrategia Dunning para recopilaciones
    - Iniciar y supervisar la orquestación de Dunning
- Cancelar facturas
  - Cancelar facturas utilizando acción invocable en flujo
  - Repercusión de las amortizaciones de facturas
- Gestionar conflictos de facturación
  - Elevar solicitudes de servicio en nombre del cliente
  - Resolver solicitudes de servicio de facturación
- Descripción general de cuenta de facturación
- Estado de cuenta
  - Generar un extracto de cuenta
  - Generar extractos de cuentas utilizando las API
  - Detalles de declaración generados
- Central de liquidaciones de facturación
- Consola de operaciones de facturación
- Límites en facturación
Agentforce para Gestión de ingresos
- Plantillas de agentes en Gestión de ingresos
- Configurar Agentforce para Gestión de ingresos
- Configurar el acceso de socios y comunidades para Agentforce en...
- Consideraciones para Agentforce en Gestión de ingresos
- Agentforce para Gestión de presupuestos de ingresos
- Agentforce para Asistencia a empleados de facturación
- Agente de asistencia de servicio Agentforce para facturación
  - Configurar Agente de asistencia de servicio de facturación para...
- Referencia de subagente de ingresos
  - Subagente: Generación de descripción de producto
Promociones en Gestión de ingresos (Beta)
- Configurar promociones en Gestión de ingresos (Beta)
- Diseñar promociones en Gestión de ingresos (Beta)
- Ver o aplicar promociones en Gestión de ingresos (Beta)
  - Consideraciones para rectificar, renovar o cancelar activos
Construir y gestionar su ejecución de procedimientos
- Comprender el orden de ejecución de transacciones de ventas de lugar
- Crear planes de procedimientos
  - Crear definiciones de planes de procedimientos utilizando plantillas
  - Crear una definición de plan de procedimiento personalizado
- Personalizar sus planes de procedimiento con Apex Hooks
- Utilizar el marco del plan de procedimientos
- Exportar e importar planes de procedimientos
- Límites del plan de procedimiento
Compatibilidad de Gestión de ingresos para Experience Cloud
- Licencias de conjuntos de permisos para usuarios de sitios de...
- Plantillas de Experience Cloud compatibles
- Tareas de gestión de ingresos para Experience Cloud
- Requisitos de implementación del configurador de productos para...
- Tareas de gestión de transacciones admitidas en sitios LWR
- Crear contratos a partir de presupuestos y pedidos para usuarios...
Inteligencia de gestión de ingresos para Gestión de ingresos
- Configurar Inteligencia de gestión de ingresos
- Instalar aplicaciones de Inteligencia de gestión de ingresos
- Paneles de Inteligencia de gestión de ingresos
Consola de operaciones Revenue Cloud
- Supervisar y solucionar problemas de precios
- Solucionar problemas de configuraciones de productos
  - Configurar registros de configuración de productos
  - Activar registros de configuración

Consideraciones sobre los objetos de aprobación

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Consideraciones sobre los objetos de aprobación

Esta sección trata consideraciones y limitaciones para objetos de aprobación y registros relacionados.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer donde Aprobaciones avanzadas está activada

Una solicitud de aprobación solo se puede desencadenar desde objetos compatibles. Para comprobar o solicitar asistencia para su objeto, póngase en contacto con su administrador de Salesforce.
El objeto Envío de aprobación controla el acceso a otros objetos de aprobación. Por ejemplo, si un usuario tiene acceso al objeto Envío de aprobación, obtiene acceso a los registros secundarios de un envío, como detalles de envío y elementos de trabajo.
De forma predeterminada, todos los registros de aprobación se establecen como Privado para restringir su visibilidad a usuarios relevantes.
Si el acceso de un registro relacionado está establecido como Solo lectura pública, todos los usuarios obtienen automáticamente acceso a sus envíos de aprobación y elementos de trabajo. Sin embargo, si está establecido como Privado, puede compartir el acceso temporal al registro relacionado utilizando desencadenadores Apex. Consulte Compartir acceso temporal a registros en aprobaciones avanzadas.
No puede compartir manualmente el acceso a registros de envío de aprobaciones.

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