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Intelligente Genehmigungen und regelbasierte automatische Genehmigungen
Intelligente Genehmigungen und regelbasierte automatische Genehmigungen beschleunigen das erneute Einreichen, indem sie Schritte zur automatischen Genehmigung ohne weitere manuelle Überprüfung beschleunigen. Sie unterscheiden sich in der Art und Weise, wie die Entscheidung über die automatische Genehmigung getroffen wird, und in der Ebene der Kontrolle, die Sie über diese Entscheidung haben.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit aktivierten Advanced Approvals |
Überlegungen zu automatischen Genehmigungen
Intelligente oder regelbasierte automatische Genehmigungen werden nur ausgelöst, wenn ein Benutzer einen zuvor widerrufenen oder abgelehnten Datensatz erneut sendet. Außerdem muss die vorherige Einreichung mindestens 2 Schritte erreicht haben, wobei mindestens 1 dieser Schritte genehmigt wurde.
Eine vollständig genehmigte Einreichung kann nicht widerrufen werden. Bei allen nachfolgenden Einreichungen handelt es sich um eine neue Anforderung und nicht um eine erneute Einreichung, sodass sie nicht zur automatischen Genehmigung berechtigt sind.
Grundlegendes zu intelligenten Genehmigungen
Smart Approvals verwendet die vorhandenen Eintrittsbedingungen jedes Genehmigungsschritts, um zu entscheiden, ob der Schritt bei der erneuten Einreichung automatisch genehmigt werden kann. Wenn die Werte, die einen Schritt in der vorherigen Einreichung erfüllt haben, ihn bei der erneuten Einreichung weiterhin erfüllen, überspringt Smart Approvals die manuelle Überprüfung für diesen Schritt.
Verwenden Sie Smart Approvals, wenn Ihre Genehmigungsschritte bereits von Eintrittsbedingungen abhängen und die Entscheidung über die erneute Einreichung davon abhängt, ob dieselben Bedingungen noch erfüllt sind.
Grundlegendes zu regelbasierten automatischen Genehmigungen
Mit "Regelbasierte automatische Genehmigungen" können Sie benutzerdefinierte Logik wie Flows oder Apex definieren, um zu bestimmen, ob ein Schritt bei der erneuten Einreichung automatisch genehmigt wird. Verwenden Sie optional die aufrufbare Aktion "Get Previous Related Record Details" (Details zum vorherigen verwandten Datensatz abrufen), um die aktuelle Einreichung mit einer vorherigen Einreichung zu vergleichen. Definieren Sie die benötigte Geschäftslogik und übergeben Sie einen booleschen Wert als endgültige Entscheidung über die automatische Genehmigung.
Verwenden Sie regelbasierte automatische Genehmigungen, wenn Ihre Entscheidung für die automatische Genehmigung von einer Logik abhängt, die die Bedingungen für die Schritteingabe nicht ausdrücken können, beispielsweise feldübergreifende Vergleiche.
Intelligente Genehmigungen im Vergleich zu regelbasierten automatischen Genehmigungen
So unterscheiden sich intelligente Genehmigungen und regelbasierte automatische Genehmigungen.
| Funktion | Intelligente Genehmigungen | Regelbasierte automatische Genehmigungen |
|---|---|---|
| Setup | Wählen Sie in den Eigenschaften des Genehmigungsschritts Intelligente Genehmigung verwenden aus. |
|
| Vergleichslogik | Wertet die vorhandenen Eintrittsbedingungen des Schritts im Vergleich zur vorherigen Einreichung erneut aus. | Verwendet jede von Ihnen definierte Logik, einschließlich feld- oder sendungsübergreifender Regeln. |
| Unterstützung von Übersprungsbedingungen | Unterstützt. Verwenden Sie das Feld Bedingungen für intelligente Genehmigungen zum Überspringen, um bestimmte Bedingungen aus der Auswertung auszuschließen. | Nicht anwendbar |
| Beispielanwendungsfall | Ein Rabatt oder eine Menge verbleibt bei erneuter Einreichung innerhalb der Klasse eines Genehmigers. | Das Rabatt-Delta zwischen Einreichungen liegt unter einem Schwellenwert. |
- Intelligente Genehmigungen
Um Genehmigungsengpässe zu vermeiden, leitet Smart Approvals Anfragen weiter, indem vorqualifizierte Datenänderungen automatisch genehmigt werden und keine unveränderten Daten überprüft werden. Wenn ein Datensatz erneut zur Genehmigung eingereicht wird, vergleicht Smart Approvals die neuen Bedingungen mit der vorherigen Einreichung. Wenn die Werte im definierten Bereich bleiben, wird die erneute Genehmigung übersprungen. - Regelbasierte automatische Genehmigungen
Legen Sie Ihre eigenen Regeln und Bedingungen für bestimmte Felder für die automatische Genehmigung von erneuten Einreichungen fest. Vergleichen Sie die Datensatzdetails der aktuellen Einreichung mit dem zuvor gesendeten Datensatz, sodass nur wichtige Änderungen manuell überprüft werden müssen.
