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Aprobaciones inteligentes y aprobaciones automáticas basadas en reglas
Aprobaciones inteligentes y Aprobaciones automáticas basadas en reglas aceleran los reenvíos aprobando automáticamente pasos que no necesitan otra revisión manual. Se diferencian en cómo se toma la decisión de aprobación automática y el nivel de control que tiene sobre esa decisión.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer donde Aprobaciones avanzadas está activada |
Consideraciones sobre las aprobaciones automáticas
Las Aprobaciones automáticas inteligentes o basadas en reglas solo se desencadenan cuando un usuario vuelve a enviar un registro recuperado o rechazado anteriormente. Del mismo modo, el envío anterior debe haber alcanzado al menos 2 pasos, con al menos 1 de esos pasos aprobados.
No se puede recuperar un envío completamente aprobado. Cualquier envío posterior es una nueva solicitud en vez de un reenvío, lo que la hace no apta para la aprobación automática.
Comprender las aprobaciones inteligentes
Aprobaciones inteligentes utiliza las condiciones de entrada existentes de cada paso de aprobación para decidir si el paso se puede aprobar automáticamente en el reenvío. Si los valores que satisfacían un paso en el envío anterior aún lo satisfacen en el reenvío, Aprobaciones inteligentes omite la revisión manual para ese paso.
Utilice Aprobaciones inteligentes cuando sus pasos de aprobación ya se basan en condiciones de entrada y la decisión de reenvío depende de si se siguen cumpliendo esas mismas condiciones.
Comprender las aprobaciones automáticas basadas en reglas
Con Aprobaciones automáticas basadas en reglas, puede definir lógica personalizada como flujos o Apex para determinar si un paso se aprueba automáticamente en el reenvío. Opcionalmente, utilice la acción invocable Obtener detalles de registro relacionado anterior para comparar el envío actual con un envío anterior. Defina cualquier lógica de negocio que necesite y pase un valor booleano como la decisión de aprobación automática final.
Utilice Aprobaciones automáticas basadas en reglas cuando su decisión de aprobación automática depende de la lógica que las condiciones de entrada de paso no pueden expresar, como comparaciones de campos cruzados.
Aprobaciones inteligentes frente a Aprobaciones automáticas basadas en reglas
A continuación le mostramos las diferencias entre Aprobaciones inteligentes y Aprobaciones automáticas basadas en reglas.
| Función | Aprobaciones inteligentes | Aprobaciones automáticas basadas en reglas |
|---|---|---|
| Configuración | En las propiedades del paso de aprobación, seleccione Utilizar aprobación inteligente. |
|
| Lógica de comparación | Vuelve a evaluar las condiciones de entrada existentes del paso con respecto al envío anterior. | Utiliza cualquier lógica que defina, incluyendo reglas de campo cruzado o envío cruzado. |
| Compatibilidad de Omitir condiciones | Admitido. Utilice el campo Omitir condiciones de aprobación inteligente para excluir condiciones específicas de la evaluación. | No aplicable |
| Caso de uso de muestra | Un descuento o una cantidad permanece dentro del nivel de un aprobador en el reenvío. | El descuento delta entre envíos está por debajo de un umbral. |
- Aprobaciones inteligentes
Para eliminar cuellos de botella de aprobación, Aprobaciones inteligentes enruta solicitudes aprobando automáticamente cambios de datos precalificados y no revisando datos sin cambios. Cuando se vuelve a enviar un registro para su aprobación, Aprobaciones inteligentes compara las nuevas condiciones con el envío anterior. Si los valores permanecen dentro del intervalo definido, omite la reaprobación. - Aprobaciones automáticas basadas en reglas
Establezca sus propias reglas y condiciones en campos específicos para la aprobación automática de reenvíos. Compare los detalles del registro del envío actual con el registro enviado anteriormente de modo que solo los cambios significativos requieran revisión manual.
