Approbations intelligentes et approbations automatiques basées sur des règles

Les approbations intelligentes et les approbations automatiques basées sur des règles accélèrent les nouvelles soumissions en approuvant automatiquement les étapes qui n'ont pas besoin d'un autre examen manuel. Ils diffèrent dans la façon dont la décision d'approbation automatique est prise et le niveau de contrôle que vous avez sur cette décision.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer dans lesquelles Advanced Approvals est activée

Considérations relatives aux approbations automatiques

Les approbations automatiques intelligentes ou basées sur des règles se déclenchent uniquement lorsqu'un utilisateur soumet de nouveau un enregistrement précédemment rappelé ou refusé. De plus, la soumission précédente doit avoir atteint au moins 2 étapes, dont au moins une approuvée.

Une soumission entièrement approuvée ne peut pas être rappelée. Toute soumission ultérieure est une nouvelle demande plutôt qu'une nouvelle soumission, ce qui la rend inadmissible à l'approbation automatique.

Compréhension des approbations intelligentes

Smart Approvals utilise les conditions d'entrée existantes de chaque étape d'approbation pour déterminer si l'étape peut être automatiquement approuvée lors d'une nouvelle soumission. Si les valeurs qui satisfaisaient à une étape de la soumission précédente la satisfont encore lors d'une nouvelle soumission, Smart Approvals ignore l'examen manuel de cette étape.

Utilisez les Approbations intelligentes lorsque vos étapes d'approbation reposent déjà sur des conditions d'entrée et que la décision de nouvelle soumission dépend du respect ou non de ces mêmes conditions.

Compréhension des approbations automatiques basées sur des règles

Avec les Approbations automatiques basées sur des règles, vous pouvez définir une logique personnalisée telle que des flux ou Apex afin de déterminer si une étape est automatiquement approuvée lors d'une nouvelle soumission. Vous pouvez également utiliser l'action invocable Obtenir les détails de l'enregistrement associé précédent pour comparer la soumission actuelle à une soumission précédente. Définissez la logique métier dont vous avez besoin et transmettez une valeur booléenne en tant que décision finale d'approbation automatique.

Utilisez les Approbations automatiques basées sur des règles lorsque votre décision d'approbation automatique dépend d'une logique que les conditions d'entrée à l'étape ne peuvent pas exprimer, par exemple des comparaisons de champs croisés.