Approvazioni intelligenti e approvazioni automatiche basate su regole
Le approvazioni intelligenti e le approvazioni automatiche basate su regole velocizzano i nuovi invii approvando automaticamente le fasi che non richiedono un'altra revisione manuale. Differiscono per il modo in cui viene presa la decisione di approvazione automatica e per il livello di controllo che si ha su tale decisione.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition in cui sono abilitate le Approvazioni avanzate |
Considerazioni sulle approvazioni automatiche
Le approvazioni automatiche intelligenti o basate su regole vengono attivate solo quando un utente invia nuovamente un record richiamato o rifiutato in precedenza. Inoltre, l'invio precedente deve aver raggiunto almeno 2 fasi, con almeno 1 di queste approvate.
Non è possibile richiamare un invio completamente approvato. Qualsiasi invio successivo è una nuova richiesta anziché una nuova invio, che la rende non idonea per l'approvazione automatica.
Informazioni sulle approvazioni intelligenti
Approvazioni intelligenti utilizza le condizioni di immissione esistenti di ogni fase di approvazione per decidere se la fase può essere approvata automaticamente al momento della ripresentazione. Se i valori che hanno soddisfatto una fase nell'invio precedente continuano a soddisfarla al nuovo invio, Approvazioni intelligenti salta la revisione manuale per quella fase.
Utilizzare le Approvazioni intelligenti quando le fasi di approvazione si basano già sulle condizioni di immissione e la decisione di invio dipende dal fatto che le stesse condizioni siano ancora soddisfatte.
Informazioni sulle approvazioni automatiche basate su regole
Con le approvazioni automatiche basate su regole è possibile definire una logica personalizzata, ad esempio flussi o Apex, per determinare se una fase viene approvata automaticamente al momento del nuovo invio. Se si desidera, utilizzare l'azione invocabile Ottieni dettagli record correlati precedenti per confrontare l'invio corrente con un invio precedente. Definire la logica aziendale desiderata e passare un valore booleano come decisione finale di approvazione automatica.
Utilizzare le approvazioni automatiche basate su regole quando la decisione di approvazione automatica dipende da una logica che le condizioni di immissione della fase non possono esprimere, ad esempio i confronti tra campi.
Approvazioni intelligenti e approvazioni automatiche basate su regole
Di seguito sono riportate le differenze tra le Approvazioni intelligenti e le Approvazioni automatiche basate su regole.
| Funzione | Approvazioni intelligenti | Approvazioni automatiche basate su regole |
|---|---|---|
| Imposta | Nelle proprietà della fase di approvazione, selezionare Utilizza approvazione intelligente. |
|
| Logica di confronto | Rivaluta le condizioni di immissione esistenti della fase rispetto all'invio precedente. | Utilizza qualsiasi logica definita dall'utente, incluse le regole di invio incrociato o campi incrociati. |
| Supporto delle condizioni di salto | Supportato. Utilizzare il campo Ignora condizioni approvazione intelligente per escludere condizioni specifiche dalla valutazione. | Non applicabile |
| Esempio di caso d'uso | Uno sconto o una quantità rimane entro il livello di un responsabile approvazioni alla ripresentazione. | Il delta di sconto tra gli invii è inferiore a una soglia. |
- Approvazioni intelligenti
Per eliminare i colli di bottiglia delle approvazioni, le Approvazioni intelligenti instradano le richieste approvando automaticamente le modifiche ai dati pre-qualificati e non rivedendo i dati invariati. Quando un record viene inviato nuovamente per l'approvazione, Approvazioni intelligenti confronta le nuove condizioni con l'invio precedente. Se i valori rimangono nell'intervallo definito, salta la riapprovazione. - Approvazioni automatiche basate su regole
Impostare le proprie regole e condizioni su campi specifici per l'approvazione automatica dei nuovi invii. Confrontare i dettagli del record inviato in quel momento con il record inviato in precedenza in modo che solo le modifiche significative richiedano una revisione manuale.
