スマート承認とルールベースの自動承認

スマート承認とルールベースの自動承認では、再度手動で確認する必要のないステップが自動承認されるため、再申請がスピードアップします。自動承認の決定方法とその決定に対する制御レベルは異なります。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Advanced Approvals が有効になっている Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

自動承認に関する考慮事項

スマートまたはルールベースの自動承認は、ユーザーが以前に取り消したレコードまたは却下されたレコードを再送信したときにのみトリガーされます。また、前の申請が 2 ステップ以上に達し、そのうちの 1 ステップ以上が承認されている必要があります。

完全に承認された申請を取り消すことはできません。それ以降の申請は再申請ではなく新規申請であるため、自動承認の対象にはなりません。

スマート承認について

スマート承認では、各承認ステップの既存のエントリ条件を使用して、再申請時にステップを自動承認できるかどうかを決定します。前回の送信でステップを満たした値が再送信時にも満たされている場合、Smart Approvals はそのステップの手動レビューをスキップします。

スマート承認は、承認ステップがすでにエントリ条件に依存しており、再申請の決定がそれらの同じ条件を満たしているかどうかによって決まる場合に使用します。

ルールベースの自動承認について

ルール・ベースの自動承認では、フローやApexなどのカスタム・ロジックを定義して、ステップの再申請時に自動的に承認されるかどうかを決定できます。必要に応じて、[Get Previous Related Record Details (以前の関連レコードの詳細を取得)] 呼び出し可能なアクションを使用して、現在の送信と以前の送信を比較します。必要なビジネスロジックを定義し、Boolean 値を最終的な自動承認の決定として渡します。

ルールベースの自動承認は、項目間の比較など、ステップエントリ条件で表現できないロジックに基づいて自動承認を決定する場合に使用します。