Slimme goedkeuringen en op regels gebaseerde automatische goedkeuringen
Slimme goedkeuringen en op regels gebaseerde automatische goedkeuringen versnellen het opnieuw indienen door stappen automatisch goed te keuren die niet nog eens handmatig hoeven te worden gecontroleerd. Ze verschillen in de manier waarop de beslissing over automatische goedkeuring wordt genomen en in de mate waarin u controle hebt over die beslissing.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition waarin Geavanceerde goedkeuringen is ingeschakeld |
Overwegingen bij automatische goedkeuringen
Slimme of op regels gebaseerde automatische goedkeuringen worden alleen geactiveerd wanneer een gebruiker een eerder teruggeroepen of afgewezen record opnieuw indient. Ook moet de vorige indiening minstens 2 stappen hebben bereikt, met minstens 1 van die stappen goedgekeurd.
Een volledig goedgekeurde indiening kan niet worden teruggeroepen. Elke daaropvolgende indiening is een nieuwe aanvraag in plaats van een nieuwe indiening, waardoor deze niet in aanmerking komt voor automatische goedkeuring.
Inzicht in slimme goedkeuringen
Slimme goedkeuringen gebruikt de bestaande invoervoorwaarden van elke goedkeuringsstap om te bepalen of de stap automatisch kan worden goedgekeurd bij opnieuw indienen. Als de waarden die aan een stap in de vorige indiening voldeden, nog steeds voldoen bij opnieuw indienen, slaat Slimme goedkeuringen de handmatige beoordeling voor die stap over.
Gebruik Slimme goedkeuringen wanneer uw goedkeuringsstappen al afhankelijk zijn van invoervoorwaarden en de beslissing om opnieuw in te dienen afhankelijk is van de vraag of nog steeds aan die voorwaarden wordt voldaan.
Inzicht in op regels gebaseerde automatische goedkeuringen
Met Op regels gebaseerde automatische goedkeuringen kunt u aangepaste logica definiëren, zoals stromen of Apex, om te bepalen of een stap automatisch wordt goedgekeurd bij opnieuw indienen. Gebruik optioneel de aanroepbare actie Vorige gerelateerde recorddetails ophalen om de huidige indiening te vergelijken met een eerdere indiening. Definieer alle bedrijfslogica die u nodig hebt en geef een booleaanse waarde door als de definitieve beslissing voor automatische goedkeuring.
Gebruik op regels gebaseerde automatische goedkeuringen wanneer uw beslissing over automatische goedkeuring afhankelijk is van logica die stapinvoervoorwaarden niet kunnen uitdrukken, zoals vergelijkingen tussen velden.
Slimme goedkeuringen versus op regels gebaseerde automatische goedkeuringen
Slimme goedkeuringen en op regels gebaseerde automatische goedkeuringen verschillen als volgt.
| Mogelijkheid | Slimme goedkeuringen | Op regels gebaseerde automatische goedkeuringen |
|---|---|---|
| Set-up | Selecteer in de eigenschappen van de goedkeuringsstap Slimme goedkeuring gebruiken. |
|
| Vergelijkingslogica | Evalueert de bestaande invoervoorwaarden van de stap opnieuw ten opzichte van de vorige indiening. | Gebruikt elke logica die u definieert, inclusief regels voor meerdere velden of voor meerdere indieningen. |
| Ondersteuning voor voorwaarden overslaan | Ondersteund. Gebruik het veld Voorwaarden voor overslaan van slimme goedkeuring om specifieke voorwaarden uit te sluiten van evaluatie. | Niet van toepassing |
| Voorbeeld van gebruikscase | Een korting of hoeveelheid blijft binnen de laag van een goedkeurende persoon bij opnieuw indienen. | De kortingsdelta tussen indieningen ligt onder een drempelwaarde. |
- Slimme goedkeuringen
Om bottlenecks bij de goedkeuring weg te nemen routeert Slimme goedkeuringen verzoeken door vooraf gekwalificeerde gegevenswijzigingen automatisch goed te keuren en ongewijzigde gegevens niet te beoordelen. Wanneer een record opnieuw wordt ingediend voor goedkeuring, vergelijkt Slimme goedkeuringen de nieuwe voorwaarden met de vorige indiening. Als de waarden binnen het gedefinieerde bereik blijven, wordt hernieuwde goedkeuring overgeslagen. - Op regels gebaseerde automatische goedkeuringen
Stel uw eigen regels en voorwaarden in voor specifieke velden voor het automatisch goedkeuren van nieuwe indieningen. Vergelijk de recorddetails van de huidige indiening met de vorige ingediende record zodat alleen belangrijke wijzigingen handmatig moeten worden gecontroleerd.
