Aprovações inteligentes e aprovações automáticas baseadas em regra
Aprovações inteligentes e aprovações automáticas baseadas em regra aceleram reenvios aprovando automaticamente etapas que não precisam de outra revisão manual. Elas diferem em como a decisão de aprovação automática é tomada e no nível de controle que você tem sobre essa decisão.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer em que Advanced Approvals está habilitado |
Considerações sobre aprovações automáticas
Aprovações automáticas inteligentes ou baseadas em regra são acionadas apenas quando um usuário reenvia um registro recalled ou rejeitado anteriormente. Além disso, o envio anterior deve ter atingido pelo menos duas etapas, sendo que pelo menos uma dessas etapas foi aprovada.
Não é possível fazer recall de um envio totalmente aprovado. Qualquer envio subsequente é uma nova solicitação em vez de um reenvio, tornando-a inelegível para aprovação automática.
Entendendo aprovações inteligentes
O Smart Approvals usa as condições de entrada existentes de cada etapa de aprovação para decidir se a etapa pode ser aprovada automaticamente no reenvio. Se os valores que cumpriam uma etapa no envio anterior ainda a satisfazem no reenvio, o Smart Approvals ignorará a revisão manual dessa etapa.
Use o Smart Approvals quando suas etapas de aprovação já dependerem de condições de entrada e a decisão de reenvio depender de se essas mesmas condições ainda são atendidas.
Entendendo aprovações automáticas baseadas em regra
Com Aprovações automáticas baseadas em regra, você pode definir lógica personalizada, como fluxos ou Apex, para determinar se uma etapa é aprovada automaticamente no novo envio. Opcionalmente, use a ação invocável Obter detalhes do registro relacionado anterior para comparar o envio atual com um envio anterior. Defina qualquer lógica de negócios necessária e passe um valor booleano como a decisão de aprovação automática final.
Use Aprovações automáticas baseadas em regra quando sua decisão de aprovação automática depender da lógica que as condições de entrada da etapa não podem expressar, como comparações entre campos.
Aprovações inteligentes vs. aprovações automáticas baseadas em regra
É assim que aprovações inteligentes e aprovações automáticas baseadas em regra diferem.
| Capacidade | Aprovações inteligentes | Aprovações automáticas baseadas em regra |
|---|---|---|
| Configuração | Nas propriedades da etapa de aprovação, selecione Usar aprovação inteligente. |
|
| Lógica de comparação | Reavalia as condições de entrada existentes da etapa em relação ao envio anterior. | Usa qualquer lógica que você defina, incluindo regras entre campos ou de envio cruzado. |
| Ignorar suporte a condições | Suportado. Use o campo Ignorar condições de aprovação inteligente para excluir condições específicas da avaliação. | Não se aplica |
| Exemplo de caso de uso | Um desconto ou quantidade permanece no nível de um aprovador no reenvio. | O delta de desconto entre envios está abaixo de um limite. |
- Aprovações inteligentes
Para eliminar gargalos de aprovação, o Smart Approvals encaminha solicitações aprovando automaticamente alterações de dados pré-qualificadas e não revisando dados inalterados. Quando um registro é reenviado para aprovação, o Smart Approvals compara as novas condições com o envio anterior. Se os valores permanecerem dentro do intervalo definido, a reaprovação será ignorada. - Aprovações automáticas baseadas em regra
Defina suas próprias regras e condições em campos específicos para aprovação automática de reenvios. Compare os detalhes do registro do envio atual com o registro enviado anteriormente para que somente alterações significativas exigam revisão manual.
