Smarta godkännanden och regelbaserade automatiska godkännanden
Smarta godkännanden och regelbaserade automatiska godkännanden snabbar på återinskickningar genom att automatiskt godkänna steg som inte behöver någon ytterligare manuell granskning. De skiljer sig åt i hur beslutet om autogodkännande fattas och vilken nivå av kontroll du har över beslutet.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions där avancerade godkännanden har aktiverats |
Att tänka på vad gäller automatiska godkännanden
Smarta eller regelbaserade automatiska godkännanden utlöses endast när en användare skickar in en tidigare återkallad eller avvisad post igen. Det tidigare inskickandet måste även ha nått minst 2 steg, med minst 1 av dessa steg godkända.
Ett fullständigt godkänt inskick kan inte återkallas. Efterföljande inskick är en ny begäran och inte ett nytt inskick, vilket gör att det inte kan godkännas automatiskt.
Förstå smarta godkännanden
Smarta godkännanden använder varje godkännandestegs befintliga inmatningsvillkor för att avgöra om steget kan godkännas automatiskt när det skickas in igen. Om de värden som uppfyllde ett steg i föregående inskickning fortfarande uppfyller det vid återinskickning hoppar smarta godkännanden över den manuella granskningen för det steget.
Använd smarta godkännanden när dina godkännandesteg redan förlitar sig på inmatningsvillkor och beslutet om återinskickning beror på om samma villkor fortfarande uppfylls.
Förstå regelbaserade automatiska godkännanden
Med regelbaserade automatiska godkännanden kan du definiera egen logik som flöden eller Apex för att avgöra om ett steg godkänns automatiskt när det skickas in igen. Om du vill kan du använda den åberopbara åtgärden Hämta tidigare relaterade postdetaljer för att jämföra det aktuella inskicket med ett tidigare inskick. Definiera den verksamhetslogik du behöver och skicka ett booleskt värde som det slutgiltiga beslutet om autogodkännande.
Använd regelbaserade automatiska godkännanden när ditt beslut om automatiskt godkännande beror på logik som steginmatningsvillkor inte kan uttrycka, till exempel korsfältjämförelser.
Smarta godkännanden jämfört med regelbaserade automatiska godkännanden
Så här skiljer sig smarta godkännanden och regelbaserade automatiska godkännanden åt.
| Kapacitet | Smarta godkännanden | Regelbaserade automatiska godkännanden |
|---|---|---|
| Inställningar | I egenskaperna för godkännandesteget, välj Använd smart godkännande. |
|
| Jämförelselogik | Utvärderar stegets befintliga inmatningsvillkor mot det tidigare inskickandet. | Använder logik som du definierar, inklusive korsfält eller korsinskickningsregler. |
| Stöd för hoppa över villkor | Stöds. Använd fältet Hoppa över villkor för smart godkännande för att utesluta specifika villkor från utvärdering. | Inte användbara |
| Exempel på användningsfall | En rabatt eller kvantitet stannar inom en godkännares nivå när den skickas in igen. | Rabattdeltat mellan inskickningar är under en tröskel. |
- Smarta godkännanden
För att eliminera flaskhalsar i godkännandet dirigerar smarta godkännanden begäranden genom att automatiskt godkänna förkvalificerade dataändringar och inte granska oförändrade data. När en post skickas in igen för godkännande jämför smarta godkännanden de nya villkoren med det tidigare inskickandet. Om värdena håller sig inom det definierade intervallet hoppar det över återgodkännande. - Regelbaserade automatiska godkännanden
Ange dina egna regler och villkor för specifika fält för att automatiskt godkänna återinskickningar. Jämför den aktuella inskickningens postdetaljer med den tidigare inskickade posten så att endast betydande ändringar kräver manuell granskning.
